破發股畢得醫藥擬併購復牌跌8.2% 2022上市超募8.7億

中國經濟網北京2月5日訊 畢得醫藥(688073.SH)今日收報44.51元，跌幅8.19%。

公司1月27日晚披露 《關於披露重大資產重組預案的一般風險提示暨公司股票關於披露重大資產重組預案的一般風險提示暨公司股票復牌的提示性公告》稱，公司擬發行股份購買維梧（蘇州）健康產業投資基金（有限合夥）、Vivo Cypress X, Co. Limited所持珠海維播投資有限公司的部分股權並募集配套資金。本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次交易構成關聯交易，本次交易不會導致公司實際控制人發生變更。經申請，公司股票自2025年1月14日（星期二）開市起停牌；經申請，公司股票將於2025年2月5日開市起復牌。

公司同日披露《發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》稱，本次交易由發行股份購買資產和募集配套資金兩部分組成。

上市公司擬以發行股份方式購買維梧蘇州、Vivo Cypress所持有的維播投資部分股權，以取得維播投資控制權。

截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產的預估值及交易價格尚未確定。標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具的評估報告的評估結果爲基礎，經交易雙方充分協商確定。標的資產相關審計、評估工作完成後，上市公司將與交易對方另行簽署協議，對最終交易價格進行確認。

本次交易中，上市公司以發行股份的方式購買標的資產，所涉及發行股份的種類爲人民幣普通股A股，每股面值爲1.00元，上市地點爲上交所。本次交易發行股份的交易對方爲維梧蘇州與Vivo Cypress。經交易雙方協商，本次交易的股份發行價格爲34.02元/股，不低於市場參考價的80%。

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式發行股票募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份購買資產的交易對價的100%，且發行股份數量不超過本次發行股份購買資產完成後上市公司總股本的30%。

本次募集配套資金髮行股份採取詢價發行的方式，發行價格不低於上市公司募集配套資金定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

本次發行股份募集配套資金髮行的股票種類爲境內上市人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元，上市地點爲上交所。本次募集配套資金的發行方式爲向特定對象發行。發行對象均以現金方式認購本次募集配套資金髮行股票。

截至預案簽署日，戴嵐直接持有上市公司32.64%股份，戴龍直接持有上市公司14.42%股份；上市公司員工持股平臺南煦投資、煦慶投資和藍昀萬馳合計持有上市公司5.46%股份，上述員工持股平臺的執行事務合夥人均爲戴龍。戴嵐、戴龍系姐弟關係，合計控制上市公司52.52%股份，爲公司控股股東、實際控制人。戴嵐擁有美國永久居留權。

畢得醫藥於2022年10月11日在上交所科創板上市，發行股票數量爲1,622.9100萬股，發行價格爲88.00元/股。公司的保薦機構爲海通證券股份有限公司，保薦代表人楊陽、雷浩。目前該股處於破發狀態。

公司上市發行募集資金總額142,816.08萬元；扣除發行費用後，募集資金淨額爲130,899.89萬元。該公司最終募集資金淨額較原計劃多87,464.28萬元，據公司2022年9月29日披露的招股書，公司擬募集資金43,435.61萬元，用於藥物分子砌塊區域中心項目、研發實驗室項目、補充流動資金。

畢得醫藥發行費用總額爲11,916.19萬元，其中海通證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用9,283.05萬元。

畢得醫藥發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投、發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃組成。本次發行的保薦機構（主承銷商）按照《實施辦法》和《承銷指引》的相關規定參與本次發行的戰略配售，跟投主體爲海通創新證券投資有限公司，跟投配售數量爲本次公開發行數量的4.00%，即649,164股，獲配金額57,126,432.00元。發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃——富誠海富通畢得醫藥員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃實際獲配1,622,910股，獲配金額142,816,080.00元，佔本次發行數量的10.00%。

畢得醫藥2023年5月19日披露的2022年年度權益分派實施公告顯示，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本64,916,392股爲基數，每股派發現金紅利1.54元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發現金紅利99,971,243.68元，轉增25,966,556股，本次分配後總股本爲90,882,948股。

（責任編輯：孫辰煒）