磷酸鐵鋰行業“冰火兩重天”：新能源巨頭連籤百億訂單
新能源“反內卷”下，磷酸鐵鋰產能出清備受市場關注。一份關於召開磷酸鐵鋰材料分會理事會的通知文件近日在業內廣泛流傳，並引發市場高度關注。業內人士認爲，磷酸鐵鋰行業正迎來關鍵轉折點。
近年來，作爲動力電池與儲能系統的核心材料，磷酸鐵鋰行業呈現“冰火兩重天”的發展態勢。一方面產品價格持續承壓，動力型產品均價已跌破3.2萬元/噸；另一方面，寧德時代、比亞迪等行業巨頭接連拋出百億級長協訂單，凸顯市場分化加劇。
數據顯示，今年上半年，全國磷酸鐵鋰產量達163.2萬噸，同比增長66.6%，總產能攀升至532萬噸，但行業整體有效利用率偏低，出現“總量過剩但結構緊缺”的局面。頭部企業憑藉技術、資金與供應鏈優勢維持70%以上開工率，而大量中小廠商則面臨產能閒置困境。高工產業研究指出，三類落後產能正面臨淘汰，產能出清已成爲行業不可逆轉的趨勢。
高端訂單不斷
據第一財經報道，近日中國化學與物理電源行業協會磷酸鐵鋰材料分會舉辦第一屆第二次理事會，探討行業“內卷”及去落後產能方案、全產業鏈低碳轉型路徑。
在新能源產業“反內卷”背景下，磷酸鐵鋰行業市場分化格局愈發明顯。這一態勢的形成，既源於市場需求的推動，也離不開政策層面的有力支持。
從市場需求看，新能源汽車和儲能領域對磷酸鐵鋰材料的需求持續旺盛。來自中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據顯示，去年我國磷酸鐵鋰電池累計裝車量達409GWh，佔總裝車量的74.6%；今年前7個月，磷酸鐵鋰電池累計裝車量爲288.9GWh，佔總裝車量的81.3%，累計同比增長68.8%。
在儲能領域，磷酸鐵鋰電池更佔據絕對優勢，佔比超90%。EVTank發佈的數據顯示，去年全球儲能電池中，磷酸鐵鋰電池佔比高達92.5%，成爲行業首選。如此龐大的市場需求，也爲磷酸鐵鋰行業頭部企業帶來大量的高端訂單。
寧德時代、比亞迪等行業巨頭近日接連拋出百億級長協訂單，爲磷酸鐵鋰市場注入一劑強心針。
據權威機構統計，僅今年上半年，寧德時代便與多家磷酸鐵鋰供應商簽訂總金額超200億元的長協訂單，訂單覆蓋未來3—5年的供貨週期。其中，5月19日，萬潤新能發佈公告稱，與寧德時代達成五年長期合作協議，今年5月至2030年預計總供貨量約132.31萬噸。業內人士表示，該訂單爲目前磷酸鐵鋰領域最大的單筆採購協議，彰顯頭部企業對該技術的長期信心。
比亞迪也不甘示弱，其磷酸鐵鋰採購訂單規模同樣突破百億大關，主要用於旗下新能源汽車及儲能項目的電池生產。這些百億級訂單的簽訂，不僅凸顯了行業巨頭對磷酸鐵鋰材料長期需求的堅定信心，也反映出新能源汽車和儲能市場對高端、優質磷酸鐵鋰產品的旺盛需求。
從政策層面看，國家持續加大對新能源汽車和儲能產業的支持力度。今年初，國家發改委、工信部等部門聯合發佈的《關於加快推動新能源汽車產業高質量發展的指導意見》明確提出，要加大對動力電池核心材料的研發和產業化支持，鼓勵企業開展高端產品定製化生產，以滿足不同應用場景的需求。該政策的出臺，爲磷酸鐵鋰行業頭部企業承接高端訂單提供了有力的政策保障。
低端產能加速出清
與頭部企業高端訂單不斷形成鮮明對比的是，磷酸鐵鋰行業低端產能正加速出清。近年來，隨着磷酸鐵鋰市場的快速發展，大量企業涌入，致使行業產能迅速擴張。然而，由於技術水平參差不齊、產品質量不穩定等因素，部分低端產能逐漸陷入困境。
數據顯示，今年上半年，全國磷酸鐵鋰產量達163.2萬噸，同比增長66.6%，總產能攀升至532萬噸，但行業整體的有效利用率偏低，出現“總量過剩但結構緊缺”的局面。其中，頭部企業憑藉技術、資金與供應鏈優勢維持70%以上的開工率，大量中小廠商則面臨產能閒置困境，開工率不足30%。
市場供大於求疊加核心原材料碳酸鋰價格的下滑，使得企業經營壓力不斷加大，各企業紛紛陷入價格戰的旋渦，“內卷”現象愈發嚴重。上海鋼聯新能源事業部磷酸鐵鋰分析師蔣加暉表示，“鋰價的波動對磷酸鐵鋰價格影響很大”。2023—2024年，碳酸鋰價格“跳水”帶動磷酸鐵鋰價格走低，但企業的原材料成本並未同時下降。
萬得數據顯示，去年，A股磷酸鐵鋰上市公司的產品總收入爲542.66億元，同比下降36.51%，由於產品總成本居高不下，產品總毛利率低至3.09%，即使是頭部企業也開始業績下滑甚至虧損。
高工產業研究指出，目前磷酸鐵鋰行業存在三類落後產能正面臨淘汰。其中，一爲生產工藝落後、能耗高的產能，這類產能在環保要求日益嚴格的背景下，難以滿足生產標準；二爲產品質量不穩定、性能不達標的產能，無法滿足新能源汽車和儲能市場對高端產品的需求；三爲缺乏核心技術和自主創新能力的產能，在市場競爭中逐漸失去優勢。
爲推動行業健康發展，政府部門也相繼出臺了一系列政策引導落後產能退出。對於低端產能加速出清，億瓦研究院創始人黃山表示：“這是市場規律發揮作用的必然結果。隨着行業競爭的加劇，只有具備核心技術和規模優勢的企業才能在市場中立足。落後產能的淘汰將有助於優化行業結構，提高行業整體競爭力。”
技術升級與全球機遇並存
隨着全球能源轉型加速與“雙碳”目標推進，中國磷酸鐵鋰行業迎來新機遇，未來將步入技術升級與市場整合並行的關鍵階段。
黃山表示：“優質產能不會過剩。任何一個行業中，好的產品永遠是稀缺的。”因此，對於磷酸鐵鋰行業中的中小企業來說，可以進一步聚焦於提升產品品質與技術創新能力。
技術層面，新能源汽車和儲能市場快速增長，對材料性能和質量要求提升，技術升級成爲企業核心驅動力。企業應加大研發投入，提升能量密度等關鍵指標。據中研普華產業研究院預計，明年高性能材料市場佔比，將從30%升至50%以上。
在市場整合加速、行業競爭加劇和政策引導下，頭部企業通過兼併重組等方式擴大份額，未來2—3年或形成3—5家全球性龍頭企業。
應用場景的不斷拓展，從傳統動力電池延伸至儲能、低速電動車、船舶動力等領域，在各細分市場優勢凸顯。產業鏈協同性顯著提升，上游資源開發與中下游生產製造形成完整鏈條，頭部企業垂直整合降低成本。電池回收市場崛起，企業建成閉環體系，減少資源依賴與環境污染。
隨着行業成熟度持續提升，磷酸鐵鋰材料的性能指標、測試方法等標準逐步完善。例如，《鋰離子電池用磷酸鐵鋰》國家標準對材料的比容量、振實密度等關鍵參數作出明確規定，推動行業規範化發展。此外，國際電工委員會（IEC）也在制定相關標準，爲中國企業參與全球競爭提供便利。政策支持爲行業發展提供長期動力，國家出臺多項政策利好磷酸鐵鋰技術路線，多地鼓勵儲能項目建設。全球能源轉型下，國內外市場需求有望持續擴大，新興市場爲中國企業提供出海機遇。
北京商報記者 張茜琦