《金融》南山人壽創臺壽險海外最長天期債發行紀錄

投資人對本次發行反應熱烈並踊躍認購，訂單簿開簿一小時內即收到逾12億美元的訂單，並在當日午前突破20億美元的訂單量。亞洲午盤過後持續看到市場投資人熱烈的迴響，最終訂單簿累積超過46億美元的規模，創下臺灣保險業發行海外次順位資本債券最高的訂單簿紀錄。

本次發行成功吸引了各地區的優質投資人，最終超額認購倍數近12倍，是臺灣壽險業者發行海外次順位資本債券最高倍數紀錄。本次發行分別分配87％予亞洲，13％予歐洲。就投資人種類而言，68％分配予資產管理公司、23％分配予保險公司與其他投資者、6％分配予銀行/金融機構，3％則分配予私人銀行/企業。

金管會保險局於2024年3月宣佈臺灣壽險公司得以透過海外成立的全資SPV發行有到期日的具資本性質債券。南山人壽繼去年首度發行後，今年再度成功完成海外資本市場交易，並透過15.5年期、10.5年不可贖回的結構，進一步優化資本架構。南山人壽第二檔海外次順位資本債券的發行將進一步強化其資本適足率，爲即將於2026年接軌臺灣ICS制度做更充分的準備。