交易價格8.31億元！嘉必優披露最新重組方案：擬減少1名交易對方 定增募資2.69億元

《科創板日報》3月5日訊（記者 邱思雨） 3月4日晚間，嘉必優披露最新調整後的併購重組方案，並公佈了交易價格。

公告顯示，擬以發行股份及支付現金的方式向王樹偉、董棟等13名交易對方購買歐易生物63.2134%的股權，並募集配套資金，交易價格8.31億元。其中，5.74億元由嘉必優以發行股份的方式支付，按照本次交易發行價格19.29元/股計算。

募資方案方面，本次交易擬定增募資2.69億元，其中2.56億元用於本次交易的現金對價及交易稅費，其餘用於中介機構費用。

另外，本次披露的最新方案減少上海生物芯片有限公司1位交易對方，並取消減值補償承諾。

業績承諾3年累計淨利潤不低於2.7億元

日前，嘉必優披露業績快報顯示，2024年該公司實現營業收入5.55億元，同比增長25.06%；歸母淨利潤1.24億元，同比增長35.25%。

談及業績增長的原因，嘉必優解釋主要系國內外市場雙輪驅動與募投新產能釋放協同作用。“國內業務增長受益於新國標紅利持續釋放，國際市場受益於大客戶訂單增加、客戶結構得到優化，加之公司募投項目智能化產能建成投產，產能利用率提升，市場開拓與產能釋放協同作用。”

通過本次交易，嘉必優的利潤有望進一步增厚。在最新披露的方案中，嘉必優還測算了本次交易對其財務指標的影響，該公司資產總額、資產淨額、營業收入等指標將提升。其中，2024年前三季度營業收入將由交易前的3.87億元，提升至6.55億元；歸母淨利潤由8389.02萬元提升至1.13億元。

雙方還簽署了業績承諾。承諾方王樹偉、董棟等承諾歐易生物2025年度、2026年度及2027年度的承諾淨利潤累計不低於2.7億元。

雖歐易生物自2023年起扭虧爲盈，但需要注意的是，該公司負債高企。2022年、2023年以及2024年前三季度，標的公司負債總額分別爲2.99億元、3.61億元和3.34億元。經計算，標的公司2022年至2023年資產負債率分別爲67.34%、67.23%、60.73%。

另外，本次交易不會導致上市公司實際控制權變更。交易前後，嘉必優控股股東均爲武漢烯王，實際控制人均爲易德偉。武漢烯王的持股比例由重組前的44.17%稀釋至37.53%。

近期，嘉必優還面臨核心技術人員調整。該公司核心技術人員肖敏因個人原因申請離職，新增認定劉洋、餘超、唐孝鵬爲公司核心技術人員，三者職位分別爲嘉必優首席技術官、Omega-3脂肪酸產品線總工程師、工藝技術總監。

嘉必優進一步向科研技術服務領域延伸

談及本次交易目的，嘉必優表示，雙方能夠形成技術研發、市場資源、戰略發展等多方面的協同效應。同時，藉助本次交易，公司將全面提升多組學與生物信息學底層技術能力，並將主營業務進一步向科研技術服務領域延伸。

據本次披露方案，從協同效應具體分析，嘉必優能夠藉助歐易生物的高通量、高覆蓋、高可靠性的多組學技術與大樣本量、高準確性的生物信息數據庫，極大提升自身菌種精準設計及菌株迭代優化的能力。

具體到菌株發酵培養方面，多組學技術揭示了菌株在不同生長階段的基因表達模式和代謝狀態的動態變化，有助於嘉必優實現生產工藝的精準調控；功能新品開發方面，嘉必優的生物製造、產品應用數據平臺與標的公司大樣本量、高準確性的生物信息數據庫融合後，該公司將構建“數據-研發-生產-應用”跨場景模型。

歐易生物成立於2009年，以多組學技術與大數據分析技術爲基礎，提供以單細胞與時空組學爲特色的多組學技術服務。

據悉，歐易生物自研搭建了“歐易雲”生物信息大數據分析平臺，可高效處理高通量實驗數據、圖像等多模態數據，累計設計開發雲工具135款、雲流程16款，極大縮短了多組學的分析週期、提升了研究效率。報告期內，公司已累計爲超過2000家高等院校、科研院所、醫院與企業提供服務。

從融資歷程來看，截至目前歐易生物歷經三輪融資。其中，2021年11月，在其於近億元的A+輪融資中，該公司獲健壹資本、鼎石資本、東證資本投資。