南京商旅披露重組問詢函回覆，聚焦交易方案與財務細節

來源：新浪財經-鷹眼工作室

近日，南京商貿旅遊股份有限公司（以下簡稱“南京商旅”）針對上海證券交易所出具的《關於南京商貿旅遊股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易申請的審覈問詢函》進行了詳細回覆，就交易方案調整、財務狀況、盈利能力等多方面問題作出說明，展現公司在資產重組進程中的關鍵信息。

交易方案調整：聚焦核心資產，優化業務佈局

南京商旅原擬收購旅遊集團持有的黃埔酒店100%股權、南京商廈持有的南商運營49%股權，後因市場環境變化，不再收購南京商廈持有的南商運營49%股權，此調整構成交易方案重大調整。2024年4月，標的公司將持有的南京六華春酒店管理有限公司95%的股權和2.274459607萬元債權以0元對價轉讓給旅遊集團，轉讓完成後，旅遊集團將六華春委託給標的公司管理。

財務狀況與經營成果：剝離六華春，優化資產與盈利

財務報表關鍵數據

根據模擬審計報告，標的公司黃埔酒店在資產、負債、利潤等方面呈現如下情況：

項目2025.3.312024.12.312023.12.31資產總計（萬元）負債合計（萬元）所有者權益（萬元）營業收入（萬元）1503.88（2025年1 - 3月）淨利潤（萬元）134.60（2025年1 - 3月）

財務狀況分析

募集配套資金：緩解壓力，優化結構

募集必要性

截至2024年末，上市公司雖有一定賬面資金，但可自由支配資金需優先用於償還短期債務及滿足經營與資本性支出需求，且貨幣資金分佈在子公司，母公司單體可動用資金有限。本次募集配套資金用於支付現金對價和中介機構費用及相關稅費，可緩解資金壓力，同時引入長期投資者，優化股東結構。

用途調整

原計劃募集配套資金8000萬元，後調整爲3983.10萬元，取消補充流動資金。公司計劃通過借新還舊、調整還款計劃及子公司分紅等方式，緩解母公司資金壓力，改善資產結構。

費用合理性

中介機構費用及相關稅費總金額高於擬募集支付金額，其中財務顧問費用500萬元，低於近年平均水平；承銷費用400萬元，對應承銷費率10.04%，低於近年相近規模重組配套融資案例平均費率。

不足解決措施

若募集配套資金不足，上市公司將以自有資金、銀行借款等方式解決，雖可能導致資產負債率上升和債務融資成本增加，但整體風險可控。

此次回覆詳細披露了南京商旅資產重組的關鍵信息，爲投資者全面瞭解公司交易進展與財務狀況提供了重要參考，公司後續發展值得關注。

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