《基金》首檔平衡型ETF新兵 00981T開紅盤

平衡凱基雙核收息（00981T）設計上以70%的債券部位鎖定全球BBB級投資等級債券，並加入票息率強化機制，增強票息收益與含息報酬率，追求票息水準更勝BBB級債、含息報酬更勝美國投資級債的競爭力。另以30%的股票部位佈局臺股市值前25大公司，內建「股息增益」權重調整機制，讓所追蹤指數展現出相對優於大盤的殖利率表現。並透過每月再平衡機制，將漲多的資產獲利了結，加碼價值被低估的資產，投資組合每月迴歸股3債7配置比例。

林修銘在掛牌典禮指出，平衡型ETF結合股票及債券的特性，透過不同股債比例的搭配，同時持有股票及債券兩種類型的資產，表彰股債穩定配置組合績效表現。他說，這檔ETF提供投資人一種新型態的理財工具，除了可以降低集中在單一資產類型的風險外，更能提供投資人一站式的資產配置解決方案，滿足不同風險屬性的投資需求。

目前我國證券市場共有兩檔平衡型ETF，分別是訴求投資標的比重爲「股7債3」的凱基美國Top股債平衡 ETF基金（00980T），以及投資標的比重爲「股3債7」的平衡凱基雙核收息（00981T），均由凱基投信發行。

林修銘表示，我國ETF市場近年蓬勃發展，總規模超過新臺幣6.5兆元，併成爲亞洲前三大市場，持續吸引國際間的關注，是全體投信和ETF生態系業者共同努力的成果。

他說，去年底主管機關開放主動式及平衡型ETF以來，證交所已經有7檔主動式ETF上市，加上24日的平衡型ETF上市掛牌，整體資產規模持續攀升，不僅顯示新型態ETF爲臺灣ETF市場注入新的成長動能，更展現出臺灣資本市場的強韌與活力，同時也是主管機關亞洲資產管理中心政策推動下的實質成果。

00981T掛牌日也開出紅盤，股價維持上漲，在臺股修正格局中逆勢表現，也持穩發行價。