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輝達GB300可能不用超級電容郭明錤曝2關鍵問題！立隆電、凱美該怎麼走

生成式AI持續推着雲端供應商(CSP)業者加大資本支出，帶旺AI伺服器機櫃相關供應鏈。外界不僅關注輝達GB200供貨量，同時不斷猜想，下一代GB300 NVL72機櫃，有哪些新升級。(路透)

文．黃靖文

郭明𫓹：GB300機櫃恐不採用超級電容

天風國際證券分析師郭明𫓹稍早在社羣平臺X表示，輝達下一代AI伺服器機櫃GB300 NVL72，可能不會使用超級電容，替供應鏈拋下震撼彈。

郭明𫓹點出，根據他自身的最新供應鏈調研顯示，輝達考慮到技術與量產問題，把超級電容從GB300 NVL72機櫃設計中移除，目前輝達仍未提出明確替代方案。

郭明𫓹補充，這恐怕改變市場對超級電容供應商看法，尤其是主要供應商武藏能源（Musashi Energy Solution）的AI伺服器業務前景。

2025年AI伺服器產值近3000億 GB300料第3季出貨

根據TrendForce之前推估，去年整體伺服器產值估約達3060億美元，AI伺服器就佔約2050億美元。2025年AI伺服器需求不墜，產值可望達2980億美元，整體伺服器產值更上看4133億美元。

主要AI晶片供應商輝達，GB200機櫃已陸續出貨，估計輝達將於2025年第3季，續推B300及GB300方案。

超級電容概念先漲一波，再來怎麼走？

原本市場預期輝達第3季量產推出GB300，可望將BBU（備援電池模組）和超級電容列爲標配，臺灣超級電容概念股包括日電貿 (3090)、九豪 (6127)、華容 (5328)、凱美 (2375)、立隆電 (2472) 早前都因爲題材小漲一波，再來就要看GB300究竟是否會納入標配了。

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