光伏進入存量時代，正泰戰略重心轉向

“去年中國光伏裝機需求277 GW，今年肯定會下降。今年‘531’節點前，光伏已搶裝約100 GW，預計全年新增裝機在200-220 GW左右。”

近日，在第十八屆（2025）國際太陽能光伏和智慧能源&儲能及電池技術與裝備（上海）大會暨展覽會(下稱SNEC展)期間，正泰新能源董事長、 正泰新能董事長兼總裁陸川在接受界面新聞等媒體採訪時，對今年光伏裝機需求做出預測。

今年初發布的《關於深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》(下稱136號文)指出，未來新能源項目上網電量原則上全部進入電力市場，上網電價通過市場交易形成，這給新能源光伏市場發展帶來諸多不確定性，

陸川認爲，136號文對光伏影響雖大，但卻不及2018年“531新政”。

2018年5月31日，國家發改委發佈《關於2018年光伏發電有關事項的通知》，加速光伏發電補貼退坡，使得光伏產業面臨調整重壓。

七年後，國家再出臺關於光伏領域的重磅文件。在陸川看來，業內對136號文的出臺早有心理準備，且這份文件也爲行業指明瞭發展機制：136號文正式宣佈了清潔能源作爲主力電源，將走市場化道路，風電和光伏還有效率提升和降本的空間。

也正是因爲新政的出臺，促使包括正泰集團在內的光伏企業做出戰略改變。

正泰集團業務龐大，在新能源領域有專注電站開發的正泰新能源，專注電池、組件業務的正泰新能，也有主營戶用光伏的正泰安能，還有聚焦逆變器和儲能業務的正泰電源等。陸川在這些旗下公司均有任職，主抓正泰集團的新能源業務發展。

陸川表示，在新變局下，行業整體面臨轉變的壓力，尤其是製造端，他將正泰的業務分爲了六大板塊，並總結爲“昨天、今天和明天”。

其中，“昨天”指兩大製造業，組件和逆變器、儲能業務，這兩部分都屬於硬件端。陸川認爲，硬件公司最大的問題是同質化嚴重。以前，光伏行業習慣了30-40%的年均增長率，但目前需求沒有增量，甚至是萎縮的狀態，不升反降。

“光伏的‘增量時代’過去了，現在是存量時代，此時產能已不再是企業追求的。”陸川稱。

對於光伏行業的困境，陸川指出，業內仍在討論控產規模，但除非是有強有力的行政手段推行，僅靠企業自律、談判，很難達成一致。

和衆多行業大佬觀點一致，陸川也認爲，產能出清問題最好是交給市場解決，如果整個行業控產，優先支持硅料控產，若這一環節控制住，下游就有了方向。

他口中正泰“今天”的業務，是指新能源電站開發，分爲國內和國外兩塊市場。“這部分業務對正泰來說還能夠盈利。”其指出。

目前，國內集中式新能源開發項目基本上轉爲風電，原因是在136號文的影響下，風電經濟效益較光伏更好。

據界面新聞了解，正泰當前在國內的開發項目也以風電爲主。陸川稱，對於公司經營而言，這種調整實屬正常，但不利於光伏的消化產能。

陸川表示，從未來增量角度看，工商業、戶用、集中式這三種類型的光伏項目，需求均面臨萎縮風險，其中變動最大的將是集中式。因爲電價等核心要素變了，很多此前已經確定的項目要重新上會、審批，但目前沒有確定的電價和模型，所以沒辦法有進展。當前正泰正在儲備項目，項目推進也在放緩。

相較於集中式光伏，分佈式光伏自發自用，項目週期較短，非技術成本佔比較低，其恢復速度會更快。

細分至戶用光伏部分，陸川表示，正泰安能在上半年“531”節點前，較好地完成了全年預設的目標，下半年將繼續夯實戶用基本盤。

“去年正泰安能戶用光伏新增裝機達13.5 GW，今年將繼續增長，全國市佔率可能還會進一步提高。”陸川表示。

在此次SNEC展會期間，正泰安能舉辦十週年戰略煥新發佈會，計劃完成從C端分佈式光伏開發商向全球綜合能源服務商的戰略轉型。

陸川口中的正泰“明天”業務板塊，是指運維、電力交易和虛擬電廠。

同時擔任正泰安能的董事長的陸川認爲，民企發展虛擬電廠比較有利，因爲它不需要投資電網。

據其介紹，正泰安能未來將從以前的“電源點開發+出售業務”，升級爲“投資、開發、建設、運管、售電”綜合能源服務新模式。依託管理近50 GW的戶用資產，正泰安能將構建虛擬電廠平臺，聚合資源參與電力現貨交易，爲用戶提供保量保價售電服務等。