GB200下季邁向GB300，AI伺服器愈來愈旺？達人看好9檔升級股「這2檔產品從無到有」

臺股示意圖。 聯合報系資料照

文／錢冠州 CSIA/CFTA

臺股持續進入量縮的橫向整理，預估端午前後爲量縮的盤整格局，以加權指數來說，上檔壓力主要還是在年線半年線左右，若未來要往上衝關仍需要成交量來到3500億左右，並且由電子權值股來帶領發動我認爲較有機會攻克!

下檔支撐大約在季線月線附近，指數休息，但個股機會仍大，逐漸接近第二季末並且迎接第三季旺季行情，其中仍以AI相關題材最爲看好，GB200預估在第三季往升級到GB300的路途前進，那麼，相關AI伺服器在下半年越來越旺就可以期待。

先前GB200一直受到供應鏈瓶頸，包含良率不足、組裝廠後段的學習曲線過慢及水冷良率修正等，導致第二季時程延後，不過，五月份上述問題就大幅解決，預估第三季起量能逐漸放大，包含緯創（3231）、緯穎（6669）及廣達（2382）等均直接受惠，其他伺服器相關廠商中，也可以注意包含英業達(2356)及神達(3706)等個股，其股價位置相對低且股價不高，容易受到投資人青睞!

以神達(3706)來說，股價近期從年線附近低檔向上拉來，並且逐漸底部明顯，預估有機會走出緩步向上的走勢，逢低買進正是時候。

PCB產業也可以期待，先前幾期的內容我們介紹到銅箔基板的臺光電(2383)及臺燿(6274)，股價也向上走出波段行情，而同樣受惠GB300成長出貨的還有載板的欣興(3037)及景碩(3189)也都加入供應鏈，預期GB200、GB300均可獲得30%及10%左右的市佔率，考量AI GPU載板從無到有，欣興(3037)及景碩(3189)股價從低檔向上波段可期。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險