ETF新里程碑!0050分割後已漲28% 躍居境內外基金規模最大一檔
法人表示,0050調降費用率、分割股價後,全面帶動市值型ETF熱度。(本報系資料庫)
隨權值股漲勢持續攻高,元大臺灣50(0050)規模突破7,500億元后,3日反映臺股大漲,價格突破60元,統計自6月分割後已上漲28.3%,超越大盤的18.6%,推升規模來到7,673億元。
法人分析,近年來ETF投資夯,主要原因來自於指數邏輯透明且費用率低廉,配合亮眼績效推升被動投資熱度。以0050爲例,自2003年成立以來至9月30日含息報酬率1161%,以每年250交易日換算年化報酬率12.3%,在此報酬率下約6年就有機會爲投入資產翻倍。
共同基金規模最新揭露至8月底,規模最多的境外基金——安聯收益成長基金的7,560億,0050今日規模來到7,673億元,躍居臺灣境內、外規模最大基金,同步爲臺股基金投資、ETF發展寫下全新里程碑。0050規模突破7,600億元,經理費率已下降至0.1%以下,具有優勢。
針對0050所代表的指數化投資,可爲一般投資人帶來低成本、分散風險與長期表現優勢,包括股神巴菲特就認爲,大多數費用高昂的主動基金,長期績效並無法超過低成本的指數型基金。長期推廣指數化投資的政大周冠男教授也表示,正確的投資方法,就是「躺在指數的道路上耍廢」。
法人表示,0050調降費用率、分割股價後,全面帶動市值型ETF熱度,從臺積電(2330)與0050投資人數成長變化來看,臺積電於4月25日當週人數衝上189萬人後,持續出現獲利了結,截至9月26日投資人數降至157萬人,大減逾30萬人;同期間0050則自109萬人增加43萬人,來到152.9萬人新高,ETF分散投資明顯吸引投資人長期持有。
※免責聲明:本文僅爲個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。