大摩「2理由」喊進AI鏈 鴻海、緯創、京元電、上詮等9檔最肥

大摩發佈最新AI鏈報告，看好鴻海等9檔臺系供應鏈。（示意圖/達志影像/shutterstock）

美系外資大摩發佈最新AI鏈報告，認爲軟銀揪團成立星門（Stargate）與DeepSeek推動陸廠晶片需求回升，將是兩大利多，除首選騰訊，給予加碼評等，目標價550港元，也看好阿里巴巴、百度與9檔臺系供應鏈，包括世芯-KY、聯發科、臺積電、鴻海、緯創、京元電、萬潤、創意及上詮都獲點名，看好今年接單表現。

大摩指出，今年10大雲端業者的資本支出逾3500億美元，年增32%，加上在美國總統川普支持下，軟銀、OpenAI及甲骨文合資成立星門，預計4年投入5000億美元，目前已啓動1000億美元。

除看好星門成爲全球AI資本支出的新動力，大摩也認爲，DeepSeek推動中國大陸H20繪圖處理器（GPU）需求回升，也有助推升AI鏈今年的營運表現。

大摩據此點名世芯-KY、聯發科、臺積電、京元電、萬潤、創意及上詮等7家臺廠，給予優於大盤評等，還認爲部分GB200的NVL72部分訂單，可能由鴻海旗下的工業富聯承接，而緯創也接獲部分Hopper急單。（文章未完…全文見此）

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。