CCL三雄最新報告曝 「2推1不推」:它目標價唯一獲調升
CCL三雄最新報告出爐,臺燿目標價獲調升。(報系資料照)
L(銅箔基板)三雄公佈營收,國內券商及美系外資檢視業績,直指臺燿(6274)吃下AI ASIC大單、臺光電(2383)全年營收成長45%,皆持正向看法;僅聯茂(6213)高階CCL營收佔比仍低,給予「中性」評等。
臺燿(6274)9月合併營收28.51億元,月增12.1%、年增25.64%,創下歷史新高。外資圈盛傳,臺燿已順利拿下大型AI ASIC訂單,該專案的UBB(unit base board)設計將採用高規格M8等級CCL,臺燿已開始出貨認列營收,有助營收與獲利表現。
法人認爲,臺燿第3季營收表現優於市場預期,且2025、2026接獲重要CSP客戶訂單,高階CCL佔比持續提高,考量臺燿在AI伺服器市場影響性逐步攀升,給予20倍本益比評價,目標調升至390元,投資建議爲「買進」。
臺燿第3季營收達80.62億元,月增18.9%、年增21.7%,且隨着泰國廠產能提升,以及ASIC伺服器、800G switch等高階產品出貨,預估毛利率將達25%,稅後純益10.3億元,單季EPS達3.59元,全年EPS估12.31元,明年EPS達19.71元。(文章未完…全文見此)
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