寶龍地產:委任中金國際爲境外債務重組新的獨家財務顧問

寶龍地產境外債務重組再有進展。

4月23日,寶龍地產(01238.HK)發佈有關境外債整體解決方案的進展公告。寶龍地產宣佈,已委任中國國際金融香港證券有限公司爲新獨家財務顧問,以促進本公司與其債權人之間的進一步溝通。

公告同時表示,公司和財務顧問中金國際以及法律顧問盛德律師事務所將與債權人合作,進一步探討尋求全面解決當前流動資金問題的所有可行方案,以期儘快與境外債權人達成協議。

寶龍地產呼籲債權人給予耐心、理解及支持,使得公司及其顧問有時間爲所有持有人制定最務實及最佳的債務解決方案。

其實在此之前,寶龍地產的境外債務重組距離生效僅差一步。今年2月28日,寶龍地產發佈公告,在生效截止日期(2月28日)之前,公司境外債務重組計劃未能達成協議,因而計劃失效。

歷時一年,獲得需要的投票支持,落實計劃生效日期,寶龍地產境外債務重組爲何仍會失敗?

2024年2月,寶龍地產發佈重組支持協議;10月持有重組範圍內債務未償還本金額約89%的參與債權人已加入重組支持協議;至12月,寶龍地產稱所有計劃條件均已達成,包括至少75%債權人批准該計劃、各方正式簽訂承諾契據,計劃生效日期已於2024年12月17日落實。

今年2月4日,寶龍地產稱,公司爲達成重組條件而不遺餘力。截至本公告日,除落實計劃生效日期外,本公司已(其中包括)在股東特別大會上就發行強制可轉換債券取得所需股東批准,標誌着實施重組的另一個里程碑。

寶龍地產還在2月4日的公告中透露,根據本公司目前可得的資料,公司認爲有必要將現有截止日期從2025年2月28日延長至2025年5月31日,以便公司有更多時間達成實施重組所需的條件。就建議截止生效日延長,寶龍地產尋求計劃債權人同意,並向法院提交申請。

法院駁回寶龍地產的延長申請。2月21日寶龍地產公告稱,經向計劃債權人另行通知,持有現有債務工具本金額約68.56%的計劃債權人已就建議延長提交投票,其中約50.77%表明支持建議延長。

在2月21日舉行的法庭聆訊上,法院駁回有關延長的申請。據目前的公開信息,寶龍地產僅宣佈需要更多的時間達成重組需要的條件,但並未透露具體是達成何種條件。

多位業內人士分析,寶龍地產在等着計劃失效,或想推出力度更大的削債方案,目前推出重組方案的房企基本給出的是70%的削債方案。