半導體板塊：中美關稅緩和與擴張週期變數

【基本面穩定，多空因素交織影響市場】基本面保持穩定。利多因素方面，一是中美關稅政策緩和，二是半導體板塊仍處於擴張週期，三是緬甸復產不及預期。 利空因素包括，一是關稅政策反覆，二是緬甸復產，三是半導體板塊擴張速度減緩，正逐漸從擴張週期走向收縮週期。