AI PCB有望持續拉動PCB設備的更新和升級需求|券商晨會
|2025年8月28日 星期四|
NO.1 中信建投:AI PCB有望持續拉動PCB設備的更新和升級需求
8月28日,信建投研報稱,AI PCB有望持續拉動PCB設備的更新和升級需求。PCB行業呈現重回上行期、產品高端化、東南亞建廠等特點,產量的增加及工藝的變化有望持續拉動PCB設備的更新和升級需求。鑽孔、曝光、電鍍、檢測爲PCB生產中的核心環節,直接決定了電路板的互聯密度、信號完整性和生產良率。AI驅動行業向更高層數、更精細布線和更高可靠性方向發展,對加工工藝提出更高的要求,各環節均有顯著變化。
NO.2 華泰證券:頭部企業重磅新品發佈在即,看好AI+AR眼鏡產業鏈
華泰證券指出,今年Meta Connect大會將於9月17日-18日拉開帷幕。據Meta CTO透露,會上Meta有望發佈帶顯示智能眼鏡Celeste、第三代RayBan-Meta眼鏡以及運動款Oakley眼鏡,並可能展示全新的“元宇宙軟件”,從硬件、交互、軟件層面重新定義AI眼鏡。除Meta外,年初以來國內小米、Rokid、雷鳥、Xreal等已陸續推出AI/AR眼鏡,國外谷歌、三星、蘋果、亞馬遜等頭部公司對於AI/AR眼鏡的軟硬件規劃也逐步清晰。我們持續看好在AI模型能力提升的背景下,眼鏡這一產品形態作爲Always-on交互入口所具備的長期潛力;同時建議關注近期頭部企業新品發佈對產業鏈帶來的短期催化。
NO.3 國金證券:人工智能+政策出臺,AI應用端有望加速落地
國金證券研報表示,創新應用中梳理出六大方向,實現智算平臺的產品兌現;優化改進能夠有三個維度的賦能,帶動中長期的設備升級投資。在創新研發維度,生物發酵行業菌株篩選和流程優化,新型材料的應用和適配,農藥創新藥等藥劑產品的開發,輔材催化劑、添加劑等的升級優化及後續產物分離,微觀結構帶來的材料升級,配方設計、升級和應用6大方向將率先實現突破;而在優化改進方向,重複環節人工替代或者關鍵、危險環節檢測,生產過程的智能優化,給予充分、實時市場信息進行的資源調配3個維度可以進行優化,從而帶動局部的設備投資。
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