阿里巴巴-W公佈發行120.23億港元零息可交換債券的定價

阿里巴巴-W（09988）發佈公告，該集團宣佈私募發行本金總額爲120.23億港元、2032年到期的零息可交換債券的定價，將參考阿里巴巴健康信息技術有限公司（阿里健康）在香港聯交所上市的普通股（HKEX：0241）。債券將依據《1933年美國證券法》及其修訂版項下的S條例，向若干非美國人士於美國境外進行離岸發售。債券發行預計將於2025年7月9日完成，惟須滿足慣常交割條件。

債券發行後，債券將構成阿里巴巴集團的無擔保及非次級債務。債券不會產生定期利息。債券將於2032年7月9日到期，除非根據債券條款於該日期前被提前贖回、回購或交換。

阿里健康是阿里巴巴集團的並表子公司，阿里巴巴集團持有其約64%的股份。阿里巴巴集團預計，在債券發行後及未來交換爲阿里健康股份後，阿里健康仍將是阿里巴巴集團的旗艦醫療健康平臺和並表子公司，並將繼續與阿里健康及阿里巴巴生態系統成員密切合作，推動“人工智能+醫療健康”產業轉型。

債券的初始交換比率爲每100萬港元本金額的債券可交換約16.05萬股阿里健康股份，相當於每股阿里健康股份的初始交換價格爲6.23港元。該初始交換價格較下文所述的對衝配售的每股價格（即每股阿里健康股份4.21港元）溢價48%。

轉自：新浪港股