百度集團-SW(09888)宣佈20億美元零息可交換債券的定價

智通財經APP訊，百度集團-SW(09888)發佈公告，宣佈其本金總額爲20億美元的於2032年到期的可交換債券的定價。該等債券預計將於法蘭克福證券交易所公開市場板塊上市。

於滿足若干條件的情況下，該公司可選擇以公司持有的攜程股份代替現金交付或以現金及攜程股份結合的方式交付。該等債券不可交換爲攜程集團有限公司(納斯達克：TCOM)的美國存托股。

該等債券的初始交換率將爲該等債券每10萬美元本金交換1,107.0457股攜程股份(相等於每股攜程股份約702.13港元的初始交換價，較下述對衝配售中的每股價格(每股攜程股份491.00港元)的交換溢價約43%)。初始交換率代表該等債券所提及的截至發行日的交換財產，該等交換財產將根據該等債券所載條款進行調整。

該等債券固定利息爲零，且該等債券的本金將不會增值。除非於2032年3月12日前根據該等債券的條款回購、贖回或交換，否則該等債券將於當日到期。該等債券持有人可要求公司於2029年3月12日以現金回購全部或部分彼等的該等債券，回購價相等於將予回購的該等債券本金金額的100%。此外，公司可根據若干條件贖回該等債券。

公告稱，公司有意將債券發行所得款項淨額用作償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。