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阿里巴巴擬發行可轉換債券籌資31.7億美元料為今年最大規模同類交易

阿里巴巴。中新社

【彭博】-- 阿里巴巴擬發行2032年到期的零息可轉換債券，籌資31.7億美元，有望成爲今年最大規模同類交易。

根據彭博新聞社看到的交易條款，該債券可以轉換爲阿里巴巴的的美國存託憑證(ADR)，轉換溢價幅度爲27.5%至32.5%；發行人自定價日起設有90天的鎖定期。

截至美東時間週三下午5:01，阿里巴巴ADR在盤後交易下跌1.7%，至141.53美元。

截至週三收盤，其ADR今年以來上漲逾70%。條款顯示，阿里巴巴發債所得款項將用於擴大數據中心規模、升級技術以及拓展國際商業運營。

阿里巴巴正在中國外賣市場與美團、京東等對手展開激烈競爭。

阿里巴巴去年發行了50億美元的可轉換優先票據，創下當時亞洲公司同類交易最高紀錄。

今年7月，阿里巴巴通過發行零息可交換債券籌資120億港元，該債券可通過交付阿里健康股份等方式履行交換義務。

參與本次發行的機構包括巴克萊、花旗、匯豐、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀。

原文標題Alibaba Seeks $3.17 Billion in 2025’s Biggest Convertible Issue

阿里巴巴擬發行可轉換債券籌資31.7億美元 料為今年最大規模同類交易