紫金礦業擬分拆境外金礦赴港上市 八座注入金礦產量佔比超六成|速讀公告

財聯社5月26日訊（記者 樑祥才）今日晚間，紫金礦業公告了擬分拆所屬子公司紫金黃金國際有限公司（下稱，紫金黃金國際）至香港聯交所上市的預案。

本次擬分拆上市資產爲市場關注“重頭戲”，由八座位於南美、中亞、非洲和大洋洲的世界級大型黃金礦山組成。分別爲，武裡蒂卡金礦、諾頓金田金礦、羅斯貝爾金礦、奧羅拉金礦、吉勞/塔羅金礦、阿基姆金礦（2025年4月16日完成交割）、左岸金礦、波格拉金礦；合計資源量爲1799.79噸，合計儲量爲696.83噸，2024年產量爲46.22噸。

需要指出的是，紫金礦業金礦資源量3973噸，儲量1487噸，2024年礦產金共計73噸，結合上述8座金礦數據推算，在公司中與之對應項佔比分別約爲45%、47%、63%。

對於此前常年被盜採的哥倫比亞武裡蒂卡金礦，公司做出了特殊安排。公司表示，因該礦正涉及相關國際仲裁，在該仲裁解決之前，將武裡蒂卡金礦的股權注入紫金黃金國際存在不確定性。

爲保障此次重組及分拆的順利推進，公司目前擬通過委託運營及收益互換的方式對該金礦進行間接重組，該等安排完成後紫金黃金國際預計將武裡蒂卡金礦納入合併報表範圍，從而實現該金礦資產的收益進入紫金黃金國際體內。

武裡蒂卡金礦是紫金礦業礦產金最大的礦山之一，爲公司2024年16家主要金礦中，唯一一座產量超10噸礦產金的項目。

紫金礦業公佈的財務數據顯示，紫金黃金國際2024年（備考數據）實現營收、淨利潤分別爲212.68億元、44.58億元（未經審計），在公司同期中分別佔比7%、14%。由此，本次擬分拆上市的資產盈利能力可見一斑。

紫金礦業在本次分拆的背景和目的中提到，有利於拓寬國際優質投資者渠道，降低境外運營風險；提升紫金黃金國際在境外資本市場融資和併購交易中的競爭力和靈活性；恰逢黃金價格上行週期，有利於推動公司黃金資產價值重估等。

據披露預案，紫金黃金國際上市後仍爲紫金礦業合併報表範圍內的控股子公司，初步擬定爲在香港聯交所主板發行不超過發行後紫金黃金國際總股本15%的股份，並授予承銷商不超過上述發行股數15%的超額配售權。發行對象包括境外機構投資者、企業和自然人等。

股權架構上，紫金礦業分別通過兩家全資子公司紫金礦業西北、金山（香港），分別持股紫金黃金國際24%、76%股權。

公司並未透露發行價格，並表示，將考慮紫金黃金國際現有股東利益潛在投資者接受能力及發行風險，定價過程遵循國際通行的定價機制。

紫金黃金國際成立於 2007 年，總部位於中國香港，主營業務爲黃金的勘探、開採、加工和銷售，主要銷售產品爲金錠、合質金和金精礦。紫金黃金國際專注於全球優質黃金資產的挖掘和開發，並通過領先的勘探和增儲能力，整合優質海外礦山資源。

值得一提的是，公司在風險提示中表示，截至本預案公告日，上述八座黃金礦山資產尚未全部完成注入子公司紫金黃金國際，若後續八座黃金礦山資產注入進展未達預期，可能對本次交易帶來不利影響。