中信證券助力中航成飛登陸資本市場

近日，中航電測儀器股份有限公司（以下簡稱中航電測）發行股份購買資產暨成都飛機工業（集團）有限責任公司（以下簡稱中航工業成飛）整體上市項目圓滿完成。中信證券擔任本次交易獨立財務顧問。

2025年2月17日，中航成飛股份有限公司（以下簡稱中航成飛）重組更名上市儀式在深圳證券交易所舉行，中信證券高管、全球投資銀行管理委員會主任孫毅出席儀式。即日起，中航電測證券簡稱變更爲中航成飛，股票代碼變更爲“302132”，開啓中航成飛資本市場新篇章。

本次交易由中航電測發行股份購買中航工業集團持有的中航工業成飛100%股權，交易規模爲174.39億元，是試點註冊制以來交易金額最高、規模最大的深市重組項目，也是新“國九條”“科技企業16條”發佈後，資本市場精準支持科技創新領域資產併購重組的典型案例。

深度服務國家戰略

打造航空主業核心上市公司

中航工業成飛是我國航空武器裝備研製生產和出口的主要基地、民機零部件重要製造商、國家和省市重點優勢企業。本次交易積極響應深化國資國企改革、推動國有資本和國有企業做強做優做大的戰略部署，通過資產重組的方式優化調整產業佈局和資產結構，支持資產或主營業務優良企業整體上市，推動上市公司轉型升級和高質量發展，是中航工業集團加快建設現代航空工業體系、打造世界一流航空高科技產業集團的重要舉措。

積極推動產融結合

增強航空裝備建設任務保障能力

中航工業集團作爲承擔國家重要航空裝備研製任務的中央國有企業，肩負着保障國防現代化建設的重要使命。通過本次交易，中航工業集團將中航工業成飛注入上市公司，實現中航工業成飛航空裝備整機及部附件研製生產業務整體上市，利用上市平臺爲航空裝備體系建設任務提供資源和制度保障，爲航空產品研製和後續技術改造拓寬融資渠道。本次交易完成後，上市公司實現從“配套供應商”向“整機+核心系統集成商”的跨越式升級，形成航空裝備整機研製的核心競爭力，進一步加強了對先進航空裝備建設任務的保障和支撐作用。

全力做好金融“五篇大文章”

助力國企改革和資本市場高質量發展

中信證券秉承金融服務實體經濟的宗旨，聚焦新質生產力行業企業，堅持以科技創新引領現代化產業體系建設，全力做好“科技金融”大文章，通過併購重組等資本市場服務，積極促進科技創新和新質生產力發展。作爲本次交易的獨立財務顧問，中信證券憑藉豐富的項目經驗和專業的執行能力，協調各相關方、爲企業量身制定交易方案，精準把握時間節點，高效推進項目進程，助推項目圓滿成功。這爲國有企業深化改革，打造金融服務國家戰略科技力量的標杆型項目，助力實體經濟和資本市場高質量發展提供了有力支持。

關於中航成飛

(股票代碼：302132.SZ)

中航成飛由中航電測向中航工業集團發行股票購買中航工業成飛100%股權重組而來。中航工業成飛創建於1958年，爲中國航空工業集團有限公司直屬單位，是我國航空武器裝備研製生產和出口的主要基地、民機零部件重要製造商、國家和省市重點優勢企業。

(中信證券)