《中時金融大賞智能理財獎 》中信銀：致力成爲「最佳AI智慧銀行」

中國信託商業銀行理財規劃部武於程副總經理(右)獲頒《智能理財獎》。(中時新聞網攝)

中國信託銀行擁有超過20年的財富管理經驗，秉持「以客爲尊」的理念，致力成爲「最佳AI智慧銀行」。爲迴應客戶多元且複雜的財富管理需求，推出3大創新服務：全資產健診、保障管家與智能遠距經營模式。

「全資產健診」推出業界首創「不動產健診」與「股權健診」系統，透過內外部數據整合，打破臺灣財富管理銀行僅能就客戶存放銀行之金融資產進行檢視，協助高資產客戶規劃家族股權結構安排與資產傳承。「保障管家」透過智能化保險規劃與保單管理平臺，整合線上線下虛實資訊，並依使用者樣態及其人生階段，引導完成保險規畫與保單管理旅程，成功打造線上線下資訊的無縫整合。

此外，藉由智能遠距財管助理，系統能主動分析客戶需求，提供個人化的售後服務及提醒。此一創新模式的導入，讓理財服務覆蓋率大幅成長，併成功協助數十萬名客戶進行理財管理規劃。