中基健康擬購買新業能化100%股權 形成化工與食品加工雙主業格局

中基健康(000972)2月4日晚公告，擬向新業集團、新業盛融等13個投資者發行股份購買其持有的新業能化100%股權並募集配套資金。本次發行股份購買資產完成後，上市公司將持有新業能化100%股權，新業能化將成爲上市公司的全資子公司。公司股票將於2025年2月5日（星期三）開市起復牌。

本次交易前，中基健康控股股東爲六師國資公司，實際控制人爲六師國資委。鑑於本次交易預計構成重組上市，本次交易完成後，預計新業集團將成爲中基健康的控股股東，新疆維吾爾自治區國資委將成爲中基健康的實際控制人。根據《上市規則》等相關規定，新業集團構成上市公司的關聯方，因此，本次交易預計構成關聯交易。

中基健康目前主要從事大包裝、小包裝番茄醬、番茄紅素保健品等產品的生產和銷售，產業規模居於前列，產品行銷世界數十國家和地區，是全球主要食品企業長期、固定的原料供應商。鑑於中基健康目前僅番茄製品單一主業，受行業政策變化、行業波動、上下游價格波動等影響較大。

作爲本次收購標的，新業能化是新疆地區現代煤化工產業鏈最長的企業，依託新疆豐富的煤炭資源，生產流程以煤炭爲起點，貫通煤制天然氣、甲醇、1,4-丁二醇（BDO）產業鏈，並向下遊延伸至聚甲醛（POM）等精細化工新材料產業領域。新業能化已形成了“現代煤化工+清潔能源+特種燃料+精細化工+化工新材料”的循環經濟一體化產業鏈，實現了資源的高效利用，有利於提高新業能化行業地位並增強同業及上下游間議價能力。

2021年、2022年、2023年、2024年1-9月，新業能化分別實現歸母淨利潤5.09億元、7.97億元、5.35億元和2.84億元。

本次交易完成後，在保留原上市公司業務的基礎上，中基健康將拓展業務版圖，形成化工與食品加工雙主業並行發展的格局，從而進一步提升公司的綜合競爭力，增強市場影響力。

另外，本次交易通過注入優質資產，將進一步提高上市公司資產和業務規模，優化公司產業結構和資產質量，增強公司持續經營能力和抗風險能力，提升公司綜合競爭力，增厚公司每股收益，以實現全體股東的利益最大化。

中基健康表示，公司作爲國有控股上市公司，此次重組系公司落實國家積極推進國有企業改革和兼併重組的相關政策精神，通過市場化手段，優化和調整產業佈局和資產結構，推動上市公司轉型升級和高質量發展的切實舉措。

本次交易完成後，新業能化將成爲上市公司旗下化工領域生產的重要平臺。上市公司將加大資金投入，積極利用自身在組織架構、公司治理方面的豐富經驗，運用至新業能化的化工生產當中，進一步提高生產效率與資源使用效率。

中基健康1月24日發佈2024年度業績預告，公司預計2024年淨利潤虧損1.5億元至2.5億元，同比下降238.58%至330.97%，上年同期盈利1.08億元。

對於2024年業績變動主要原因，中基健康表示，國內番茄醬加工企業的大量境外客戶暫緩提貨，出口船隻數量減少，存放在港口的貨物交付-出港-回款週期延長；該影響造成公司報告期內主要產品大包裝番茄醬銷售價格及銷量較上年同期下降。在銷量減少、毛利率降低的情況下，導致公司整體淨利潤降幅較大；基於謹慎性原則，根據會計準則，公司對可能發生減值損失的各類資產如存貨、應收賬款、其他應收款等計提減值準備。綜上原因，預計2024年度業績將面臨虧損。

2024年，中基健康加大了清收清欠力度，預計非經常性損益對淨利潤的影響金額約爲7740萬元，非經常性損益主要爲應收款項減值轉回、收到的政府補助等。

據介紹，中基健康已着手優化和豐富產品結構，開發快消品、保健品領域拳頭產品。同時，轉變國際國內市場營銷策略，着力加大內銷力度，逐步打通國內市場營銷渠道。