中國新零售供應鏈控股權易主 獲萬疆資本折讓約82.32%提全購要約

觀點網訊：8月10日，中國新零售供應鏈發佈聯合公告，董事會獲要約人(萬疆資本有限公司)通知，於2025年7月29日，賣方(Alpine Treasure Limited)及要約人訂立買賣協議。

據此，賣方同意出售及要約人同意購買待售股份，即3.60億股股份，相當於該公司於本聯合公告日期已發行股本總額的75%，總現金代價爲2.228億港元(即每股待售股份0.6189港元)。完成於完成日期(即2025年8月8日)落實。

於緊接完成前，概無要約人及其一致行動人士對任何股份或其他本公司有關證券（定義見收購守則第22條註釋4）具有擁有權、控制權或指示權。於緊隨完成後及於本聯合公告日期，要約人及其一致行動人士合共於360,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約75%。

根據收購守則第26.1條，要約人須就要約人及其一致行動人士尚未擁有或同意將予收購所有已發行股份作出要約。

華泰將根據收購守則代表要約人按將予刊發之綜合文件所載條款作出要約，每股要約股份之要約價0.6189港元與要約人於買賣協議項下支付之每股待售股份約0.6189港元之價格相同。要約在各方面將爲無條件，且將不會以接獲接納最低股份數目或任何其他條件爲條件。

中國新零售供應鏈表示，於本聯合公告日期，公司擁有480,000,000股已發行股份，且本公司概無任何其他流通在外股份、可轉換或交換爲股份之期權、認股權證、衍生工具或其他證券或其他有關證券（定義見收購守則第22條註釋4），亦無就發行該等可轉換或交換爲股份之期權、衍生工具、認股權證或其他有關證券訂立任何協議。

假設公司已發行股本並無改變，根據每股要約股份0.6189港元要約價，公司已發行股本總額價值爲297,072,000港元。要約將提呈予獨立股東。

由於要約人及其一致行動人士於緊隨完成後持有合共360,000,000股股份，要約將涉及120,000,000股股份。根據每股要約股份0.6189港元要約價，倘要約獲悉數接納，要約代價將爲74,268,000港元。要約人有意於要約結束後維持股份於聯交所上市地位。

要約人擬透過內部資源就要約人於要約項下應付代價提供資金。華泰（要約人有關要約之財務顧問）信納，要約人擁有且將維持具有充足財務資源，以滿足要約獲悉數接納後之應付代價。

應中國新零售供應鏈要求，股份於2025年7月29日上午9時正開始於聯交所暫停買賣，以待刊發本聯合公告。本公司已申請股份由2025年8月11日上午九時正起於聯交所恢復買賣。

免責聲明：本文內容與數據由觀點根據公開信息整理，不構成投資建議，使用前請覈實。

本文源自：觀點網