智邦、華星光 啖800G高速傳輸商機
圖/本報資料照片
智邦、華星光熱門權證
智邦(2345)受惠網通產業歷經六季庫存調整,目前回到健康水位,且AI加速發展,智邦爲亞馬遜ASIC主要製造夥伴,營收成長動能看好;華星光(4979)聚焦AI資料中心、矽光子CPO、光達及熱輔助磁記錄四大領域,其中800G產品需求去年已啓動,法人看好今年需求明顯成長。
智邦6月營收245億元,月增34.26%、年增高達184.76%;累計上半年營收年增138.9%屢創新高,第二季營收亦優於市場預期。法人指出,智邦受惠AI加速卡產品持續放量,以及400G交換器出貨穩健,800G交換器則預計下半年逐步放量,全年營運有望逐季成長。
法人表示,智邦未來營收動能來自三大貢獻,一是雲端服務商對ASIC需求提升、二是400G、800G等高速傳輸規格持續升級、三是美系CSP爲分散供應鏈的風險,積極尋求第二供應商帶動訂單。
智邦目前全球生產基地遍及臺灣、中國、越南,美國爾灣則有一條生產線,因應關稅及政策變動,未來不排除在美國或其他國家設立SMT組裝廠。智邦1.6T的AI資料中心交換器已經完成研發及設計,預期明年上半年可望出貨。
法人表示,華星光近年將營運策略轉向5G、資料中心,併成功切入光收發模組,而旗下新產品也已陸續出貨,同時公司也看好通訊需求未來持續往上,對後市營運保持樂觀看待。
華星光6月營收3.56億元,創近兩個月以來新高,月增2.44%、年增33.14%,呈現雙增格局;累計前六月營收21.54億、年增47.83%;華星光終端客戶從原先1家雲端客戶擴大至2至3家,加上新一代AI GPU平臺升級拉動高速傳輸需求,預期將進一步帶動公司800G以上產品線的出貨規模。