豫園股份擬發行6億公司債 分兩年期和三年期兩個品種

觀點網訊：4月15日，上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司發佈公告，宣佈2025年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（高成長產業債）的發行計劃。

豫園股份此次債券發行規模不超過人民幣6億元，分爲兩個品種，其中品種一不超過4億元，品種二不超過2億元。品種一債券期限爲2年，品種二爲3年。票面利率方面，品種一的利率區間爲4.00%-5.00%，品種二爲4.50%-5.50%，最終利率將由發行人與主承銷商協商確定。每張債券的發行價格定爲100元，起息日爲2025年4月18日，付息方式爲按年付息，到期一次性償還本金。

發行安排方面，網下詢價時間爲2025年4月16日，網下認購起始日爲2025年4月17日，截止日爲2025年4月18日。此次債券發行的牽頭主承銷商爲國泰海通證券股份有限公司，聯席主承銷商包括中國國際金融股份有限公司和德邦證券股份有限公司。

本期債券無增信措施，且僅面向專業投資者發行，普通投資者不得參與。發行人和主承銷商將根據網下詢價簿記結果確定最終票面利率。豫園股份擬向上海證券交易所及債券登記機構申請新質押式回購安排，以增加債券的流動性。

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