永利澳門擬發行優先票據 用於償還債務及一般企業用途

觀點網訊：8月11日，永利澳門有限公司發佈內幕消息，宣佈建議發行優先票據。

此次發行對象爲專業投資者，永利澳門已委任德意志銀行新加坡分行、BofA Securities, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、SMBC Nikko Securities America, Inc.作爲聯席全球協調人及聯席牽頭簿記管理人，同時包括多家銀行和金融機構作爲聯席簿記管理人。

優先票據的定價將通過累計投標程序確定，償還方式爲到期日償還，除非提前贖回或購回。目前，本金總額、條款及條件尚未確定。發行目的主要是用於一般企業用途，包括償還未償還債務，例如WM Cayman II循環信貸及/或一個或多個系列的現有票據。

永利澳門已向聯交所申請僅向專業投資者發行債務的方式及批准買賣優先票據，並已接獲聯交所就優先票據上市發出的合資格函件。

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