迎接一個躁動的春季：他們正排隊狂舔“東大”！
1957年10月，前蘇聯向太空發射了人類歷史上第一顆人造衛星：斯普特尼克1號。
當那顆83公斤的衛星劃破北美夜空時，它發出的不僅是無線電信號，而更像是給美國的一記響亮耳光：
資本主義的燈塔，竟然在太空競賽中落後了？
當時的美國主流媒體評論，
那晚之後，美國人喝的咖啡裡都帶着鐮刀錘子的鐵鏽味。
全球地緣競爭領域裡，從此有了一個新的專有名詞：斯普特尼克時刻。
這個詞專指——
後發國家在關鍵領域超越先發對手時，所帶來的巨大挑戰和壓力。
68年後的這個春節，
斯普特尼克時刻，正被西方人頻頻摁在某東方大國的頭上。
2025年的開局，是一系列宏大敘事的反轉。
先是，
全球首款“六代機”的四輪試飛。
尤其在第四次試飛中，採用雙機編隊，低空大環角飛行，完整展示了三發動機、無尾佈局、全動翼尖和雙前輪設計。
強隱身、高機動和滿足航母起降等特徵，完整曝光。
再然後，
DeepSeek橫空出世。
自三年前ChatGPT誕生後，AI的主導權一直都掌握在歐美人手中。畢竟，人家有最好的大模型公司，最好的算力公司，最好的雲計算公司……
而DS的出現，成功探索出一條不靠過度堆疊算力的低成本技術路線——
以較低成本和有限算力，實現媲美OpenAI o1的成果，打破歐美在AI領域的技術壟斷。
緊接着，
人形機器人在春晚大跳賽博秧歌。
關於機器人的技術細節，已經有很多分析，娃哥就不多說了。
娃哥想強調的只有一點：
秧歌機器人背後的宇樹科技，已經是全球機器人領域的龍頭。尤其是四足機器人的出貨量，佔全球的69%，市場規模佔有率達到40%以上。
其市佔率和商用性，不僅超越機器人領域的老祖宗波士頓動力，也高於馬斯克旗下的特斯拉。
以上三大反轉之中，還穿插着——
2025年2月8日，中芯國際官宣：完成5nm工藝驗證。
還記得前兩年的中芯國際還在14nm製程上摸索，才幾年功夫就闖進了臺積電和三星等芯片巨頭壟斷的“5nm專屬領域”。
中國汽車出口量再次超越日本，連續兩年位居全球第一。
全年汽車出口量585.9萬量，超過排名第二日本約160萬量。
哪吒和黑悟空，全球爆火。
似乎正在證明咱們連傳統文化的再創造能力，都在對齊國際一流水平。
好似一夜之間，
在航空航天、AI、機器人、汽車工業、芯片半導體等一衆關鍵領域，東大彷彿得了天啓一般，接連趕上曾經具有先發優勢的競爭者。
就連我那個一向最喜唱空的二姨夫，都開始在朋友圈裡頻頻轉發：厲害了，我的東大。
曾經的看空者，竟排着隊的舔了起來。
還記得去年的外資投行，都是怎麼評價東大的麼？
曾宣稱A股銷戶的貝萊德，CEO在接受採訪時赤裸裸的說：
中國經濟狀況，正在從糟糕變得更糟。
以及，
高盛曾用一份報告詳細分析了國內的光伏、鋰電池、新能源、半導體等七大行業，最終輸出的結論是：
除了鋼鐵和工程機械稍好外，其他行業嚴重產能過剩。
還有，
大摩自去年初開始，幾乎每月一份“月經貼”，翻來覆去就是那麼幾句話：
中國財政及貨幣政策出臺力度低於預期。
僅僅過了一個春節，曾經的看空者，竟然全面反轉。
高盛說，
樂觀預期下，MSCI中國指數今年將飆升28%。
貝萊德說，
看好中國股票和利率債，對未來12-36個月中期中國市場保持樂觀。
美銀說，
美股的全球主導地位正在減弱，建議做多中國股票。
駿利亨德森投資說，
產業政策（如中國製造2025），已推動許多行業走向世界一流地位。
全球最大主權財富基金首席執行官建議，
未來幾個月逆向投資者應該考慮，賣出美國科技股和私人信貸，買入中國資產。
這其中，舔的最狠的當屬BBC和德意志銀行。
BBC用一套名爲《中國製造2025》的紀錄片，詳細介紹了中國在AI、量子計算、新能源汽車和無人機領域的成就。
甚至，
還特麼用上了中國成語“天道酬勤”。
德意志銀行，則發佈了一份中國投資策略報告。
這份報告的標題，用的比娃哥這個野生自媒體還野、還標題黨，叫《China eats the world》。
中國吞噬世界。
這份報告，不僅標題野，內容更野。
他說，
當下的中國，並不像泡沫日本的90年代，而更像奇蹟日本的80年代初。
當咱自己還在焦慮如何走出日本“失去30年”的通縮陷阱，人家直接給咱定性“東大奇蹟纔開始”。
他說，
中國的人口下降並不會阻礙經濟發展，因爲工業機器人和國際市場擴張將彌補這一劣勢。
當咱自己還在憂慮“結婚率和出生率跌入低點”，人家直接把“喪事喜辦”的崛起邏輯都給咱找好了。
他說，
DeepSeek的發佈，是中國的“斯普特尼克時刻”。中國在全球供應鏈中的主導地位，正以前所未有的速度擴張。
當咱自己還在焦慮“如何趕上AI浪潮”，人家直接告訴咱“列強就是你自己”。
娃哥看完整份報告之後，只想問一句話：
花錢了吧，花了多少？
講到這裡，你以爲娃哥會像這兩天陷入狂歡中的媒體人那般，高喊一句：厲害了，我的東大。
不不不，
恰恰相反，我想潑盆冷水！
所謂的“斯普特尼克時刻”，並不是什麼好詞兒。
但凡動腦筋想想，能和蘇聯捆綁在一起的，能是什麼好詞兒。
畢竟，
蘇聯可是沒啥好國運啊。
開篇那個全球首顆人造衛星的故事，還沒有講完，它還有後半段。
當“那顆優美的蘇聯衛星”在太空中發出信號，美國社會的所有人都感受到前所未有的威脅。
——彷彿天上有一顆眼睛在時刻盯着自己，隨時從太空會扔下毀滅性武器。
全球沒有任何一個大國，可以忍受時刻被對手掌握的滋味。
於是，
蘇聯衛星上天的第二年，
美國國會簽署《美國國家航空暨太空法案》，正式成立NASA，每年預算佔全聯邦的4.5%。
蘇聯衛星上天的第三年，
美國阿波羅計劃啓動，全美高校被捲入時代洪流，從公共教育轉向數學和科學課程。
蘇聯衛星上天的第四年，
美國宣佈要在10年內將美國人送上月球，國家威望在此一舉。
1959年到1972年，美國總共發射144顆衛星，並於1969年首次完成載人登月，實現對蘇聯的反超、贏得了太空競賽。
這不是重點！
重點是——
這場科技競賽中，美國成功孵化出了集成電路和互聯網！
以上，
纔是“斯普特尼克時刻”的全部含義。
所謂斯普特尼克時刻，是後發者雖然讓先發者感到威脅，但只要先發者認真，可能很快就會反超。
講到這裡，不知大家是否明白娃哥想表達的東西。
其實，
就是一句話：
現在慶功，有點太早。
我們只能說，
錯過前三次技術浪潮的我們，第一次有機會和先發者站在一條起跑線上，同臺競爭。
絕非，
遙遙領先。
至於，
近些天情緒反轉、排着隊唱多中國的那些投行們，究竟是真的看多，還是另有目的，一切尚不好說。
畢竟，
這幫外資們，自去年9月份開始的一貫操作都是——
開會前，先一篇又一篇的寫小作文，把預期擡到天上去；開完會，不管出啥政策，眼皮不擡一下，直接開噴，不及預期。
左右橫跳，做高拍低，反覆收割。
說不定，
再過一個月，這些唱多的機構，又調轉槍頭唱空了。
大家要記住，
捧殺也是殺。
今天的這篇文章，源自於娃哥身邊三五個從不炒股的朋友，看到近期DS概念和機器人概念一片大火，疊加東昇西落、大國崛起的宏大敘事……
然後，
蠢蠢欲動，想衝進去擼一波。
說實話，
我也心動。
但心動之餘，卻總能嗅到一絲不安的熟悉氣息。
比如，
2023年春節後，外資集體唱多中國。
IMF總裁當時直接說，中國將是未來五年全球最大的增長引擎。
然後呢……
又比如，
2013-2015年，那波轟轟烈烈的互聯網+的浪潮。
然後呢……
每年節後，都有春季躁動；每波新技術，都有炒作躁動。
但是，
當所有人都開始躁動，躁動本身可能就成了陷阱。
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