TISA級別基金 規模破1.4億

ISA級別基金上架滿二個月成績單出爐，總規模達1.4億。圖／本報資料照片

TISA級別基金上架滿二個月成績單出爐，TISA級別基金官方上架共有27檔、滿月的有17檔，據投信投顧公會統計，上架第二個月申購狀況20多檔，合計吸引上億元資金流入，較首月大幅成長近4倍，總規模達1.4億元。

其中，元大臺灣卓越50ETF連結基金規模就佔63％，但17檔滿月基金近一個月績效全都正報酬，表現最佳的是統一臺灣動力基金TISA級別，漲幅逾38％。

法人認爲，0050連結基金績效與0050連動，是目前TISA級別基金中唯一市值型被動投資，能有效避免人爲選股風險。0050連結基金TISA級別採不配息設計，會將股息自動再投入，除了增加複利效果，也爲投資人省去配息匯費、再投入手續費等成本。0050最新規模已突破7,300億元，經理費率再下降至約0.1005％，未來突破7500億將降至低於0.1％，0050連結基金持有0050，將同步受惠。

統一臺灣動力基金經理人張哲瑋表示，近期AI類股回檔原因較偏向短期的獲利了結賣壓。AI市場需求仍保持強勁，美國雲端巨頭紛紛提高資本支出，帶動今年預估資本支出金額成長率上修至36％，加上新進業者及國家主權AI的投入，持續推升伺服器需求，預期明年雲端資本支出成長趨勢將延續，且有上修空間。

凱基臺灣精五門基金研究團隊建議，想重點佈局具備技術與訂單優勢領導廠商，參與臺股AI紅利，可利用TISA級別的基金定期定額扣款，分批佈局，有助分散高檔風險，投資門檻親民，相對有助投資人穩住長線投資節奏。

法人指出，目前架上的TISA級別基金，同時具備股、債多重資產、且聚焦AI科技題材的僅有「中信科技趨勢多重資產基金TISA級別」，該基金同時持有美國7巨頭與其他科技頂尖企業，網羅目前主流生成式AI、互聯網等科技趨勢概念產業，還配置投資等級債、及部分非投資等級債，長線來說相對更有表現空間。

安聯投信認爲，下半年全球市場在漲多後進入高檔震盪期，首批推出的安聯四季成長組合基金採無申購手續費、低至0.6％管理費，併兼具成長性與穩定性，成爲TISA專案中少數能同時滿足兩者的配置型方案。