臺伺服器沾喜 全球資料中心支出激增

法人看好全球資料中心基建的增長，將支撐臺伺服器廠今、明年維穩營運動能的持續成長。其中，除了鴻海與緯創及旗下緯穎，繼於2025年第三季業績攀高後，第四季能見度續高，另廣達可望於年底前有一波NVL 72整機櫃型的AI伺服器產品出貨高峰，帶動業績走升外，法人亦皆樂看待幾家臺廠2026年成長動能延續。

在含括PC及手機的IT設備部分，Gartner則預期，在導入GenAI的智慧型手機產品滲透率逐步提升，帶動AI手機支出有超過22％的年增下，也同步推升整體IT設備在2025年度的總支出規模年增8.4％、達7,831.57億美元。

此外，隨着AI PC的滲透率逐步提升，另Windows 10的正式停止支援仍可望緩步推進升級換機潮，預期2026年度全球IT設備支出總額將以近7％年增幅，放大至突破8,000億美元。

Gartner並預估，今年全球IT市場在所有AI項目的總支出將達1兆4,786.34億美元，年增近5成，在整體的IT市場逾5.5兆美元中則佔約27％比重。至於2026年度全球IT市場中的AI相關總支出則估將突破2兆美元、年增36.8％，同時在整體IT總支出達6.08兆美元的比重，將拉昇至33％以上。

對於2026年的AI PC與AI智慧型手機市場規模，Gartner同步看增，預估AI PC從2025年的900億美元、放大至1.44兆美元以上，年增幅達近60％。

另AI智慧型手機的市場規模將在2026年達近3,933億美元、年增逾3成。AI PC概念股的系統廠中，法人看好廣達、鴻海、仁寶及緯創、英業達等ODM廠，將隨品牌客戶拉貨動能增溫而受惠，華碩、微星與宏碁等則可望在AI PC滲透率提升下，帶動ASP（產品平均單價）成長。