索尼半導體,崛起!
來源:內容來自財訊 。
日本半導體之王—索尼半導體,近期傳出要分拆上市的消息。彭博社4月28日報導,日本索尼公司有意分拆半導體部門並分拆上市。雖然索尼發言人低調否認,但已引來外界高度關注。
市場熱議分拆上市傳聞
索尼半導體是日本半導體產業的領頭羊,也是全球CMOS的王者。索尼半導體雖不像臺積電擁有先進製程技術,但過去幾年,這家公司在CMOS的市佔率節節上升。
索尼半導體集團旗下有多家公司,除了負責設計產品的Sony Semiconductor Solution以及負責製造的
Sony Semiconductor Manufacturing公司,在歐洲還有兩家負責TOF傳感器、先進影像傳感器的公司及泰國製造基地。除了CMOS,索尼還提供了微機電麥克風、雷射2極體等產品。
但從營收來看,CMOS卻佔了絕大部分,2023年時,CMOS部門營收約1.6萬億日元,而索尼半導體部門旗下非CMOS部門營收則只有1500億日元。
索尼半導體雖然只運用成熟製程,但過去五年營收年年成長。 2022年時,索尼CMOS部門營收約1.4兆日元,2024年年營收躍升爲1.64萬億日元。彭博社預估,到2026年時,這家公司營收可望達到1.8萬億日元,營業利益3500億日元。
用成熟製程卻能持續成長,主因CMOS是一種很特別的半導體產品;一般邏輯芯片只要透過線寬微縮,製造芯片的成本不但可大幅降低,還能更加省電。但這個經濟規則在CMOS上卻不適用,因爲CMOS主要用在相機、手機,在你拍照時替你捕捉外界的影像,由於面積愈大,能捕捉的光線愈多,因此CMOS不需要持續縮小。
過去10年,三星、OmniVision等對手也想搶索尼半導體手上的傳感器市場,卻徒勞無功。主要原因是索尼於2021年時,推出一種堆疊式CMOS,不但能提升傳感器品質,還能降低生產成本。
CMOS過去都是將感光元件和計算訊號的邏輯電路放在同一個平面上,但兩種電路的製程會互相干擾,因此設計和製造過程要仔細考慮,否則性能會大受影響;但是索尼的研發人員梅林卓(Taku Umebayashi)心想,爲什麼不把這兩種電路各自制造後疊在一起,就能大幅降低製造的難度。
但這種設計必須用到非常精確的先進封裝技術,把兩種電路製造後再疊合,「難度相當於將兩個120公尺寬的棒球場疊在一起,誤差幅度不到一毫米。」梅林卓說。
結構創新降低製造成本
但這種結構上的創新,讓上層的感光元件有更大的空間可以吸收光線,製造成本更低,反應速度更快。加上手機、電動車,甚至邊緣AI都需要大量的鏡頭拍攝影像,不只高階手機爭着導入索尼的高階CMOS,在電動車、工業領域、安防監視器,2022年時,蘋果執行長庫克不但親自參訪索尼,還表示索尼是蘋果最大的感光元件供應商。
現在,索尼對半導體部門進行大改造。公開訊息指出,過去4年,他們不斷投資半導體產能,2021年長崎廠落成,同年,宣佈和臺積電合資建立JASM 1廠,2022年投資Rapidus,2024年,索尼宣佈在JASM不遠處,熊本縣甲市再興建1座新廠,而且面積比原本計劃大上10公頃,總面積達37公頃,並投資興建JASM 2廠,同年擴張泰國的半導體組裝廠產能,4年擴6座廠,對半導體產能的需求相當大。
今年初索尼宣佈,由原索尼半導體解決方案公司的董事佐藤信司出任總裁暨執行長,原執行長清水照士則升任該公司董事長。整個集團的執行長吉田憲一郎也交棒給原財務長十時裕樹,兩家公司都出現高層異動。
從這一刻開始,分拆索尼半導體的傳言又熱了起來。大摩分析師Junya Ayada在報告中指出,投資人希望索尼進一步成長,推動全公司成長的新引擎,就是讓CMOS部門擴大在汽車市場的市佔率,並改善獲利能力。讓半導體部門上市;同時,索尼保有大部分股權,不僅能讓半導體事業加速擴產計劃,也能讓索尼專注於高獲利的遊戲和娛樂事業。
但對臺灣來說,索尼半導體的擴張,最主要的受益者仍是臺積電。至於一度被業界傳出可能接獲索尼訂單的採鈺,雖然在晶圓級光學元件製造佈局多年,但業界人士透露,「索尼對產能分配較爲保守」,雖然想擴張產能,卻並未將尖端產品訂單交給外包廠商,自行生產產品,以保護核心技術。
肩負重任生態系已浮現
目前,索尼和臺積電在邏輯製程上仍是合作伙伴,JASM熊本2廠仍照進度建廠。不過,在先進製程方面,索尼也是Rapidus的股東,今年4月,Rapidus的試產線已正式啓動,7月將完成2納米芯片樣品。由於索尼正積極切入邊緣AI,這些新廠完成後,索尼要發展AI芯片,從28納米、12納米、7納米、2納米等不同製程,在日本都有產能可使用,索尼的半導體生態系正在浮現。
接下來,索尼半導體部門將加大在AI領域的發展,前年,他們投資了英國知名的Raspberry Pi公司,去年還合作推出AI相機,索尼在新聞稿中指出,只要70美元,就能買到兩家公司合作開發的邊緣AI相機,新聞稿裡還寫到,「無須昂貴的GPU(圖形處理器)就能開發邊緣AI應用」,明顯想挑戰輝達等GPU公司。
日本半導體能否復興,索尼扮演關鍵地位,索尼半導體如果加速擴張,就將是最明顯的訊號。
https://www.wealth.com.tw/articles/aaf30421-2d5a-4996-bc5e-2ac858ff4e4b
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