QuestMobile 2025年AI應用市場半年報告
（原標題：QuestMobile 2025年AI應用市場半年報告）
QuestMobile數據顯示，上半年AI應用快速發展，形成了“四大梯隊”的應用格局，其中，第一梯隊由AI搜索引擎、AI綜合助手兩個賽道構成，已經遙遙領先，截止到2025年6月，二者的月活躍用戶規模分別達到6.85億、6.12億。
第二梯隊由AI社交互動、AI專業顧問組成，月活躍用戶規模分別爲1.26億、1.11億。第三梯隊由AI效率辦公、AI圖像處理構成，月活躍用戶規模分別爲0.69億、0.49億；第四梯隊包括AI創作設計、AI文案寫作、AI學科教育等等，均在0.2億左右。
四大梯隊應用的表現，落到應用模式上，形成三大類型模式的此消彼長態勢。截止到2025年6月，“移動端-應用插件(In-App AI)”用戶規模6.3億，“移動端-原生App”用戶規模爲5.7億，“PC網頁應用”用戶規模爲1.8億，相比3月份變化分別爲增長0.5億、下降0.2億、下降0.3億。
一、手機廠商預裝優勢、In-App AI的普及， 未來“卷”的是系統級整合能力
1、2025年6月，移動端AI應用規模達6.8億，插件形態（In App AI) 的持續增長，底層邏輯來自用戶對“無感化”AI體驗的需求；手機廠商5.1億體量暗示着硬件入口的價值重估
2、賽道呈雙寡頭現象，即“搜索+服務”組合正重構流量入口，未來這種組合必然發生“服務融合”，指向智能體發展；上半年視頻大模型的技術突破，標誌着行業加速向“場景解決方案”的實用化轉型
QuestMobile數據顯示，2025年6月，AI搜索及AI綜合助手賽道規模分別爲6.9億和6.1億；此外，去年大熱門的AI社交賽道，自今年2月起面臨一定增長挑戰。
3、軟件服務商中，以拍攝美化行業佈局（插件形態）最快，背後與短視頻/社交所催生的“顏值經濟”相關；旅遊服務行業正以智能體爲引擎打通產業上下鏈路
4、實際落地情況來看，平均每個App（已有AI落地的App）中有2.1個AI應用，再次驗證插件形態是現階段AI落地“最小阻力路徑”
QuestMobile數據顯示，平均每個拍攝美化類App中有5.5個AI功能落地，育兒母嬰類App中有4.2個。
5、與移動端6.8億用戶規模對應的是，有效Token消耗量上升至116.3萬億，其中五大互聯網集團佔總消耗量的51.8%，達60.3萬億
二、若無法成爲用戶心智中“唯一選項”，則嵌入不可替代的工作流節點
1、三類形態應用中，原生App與PC網頁端結構相似（金字塔結構），但PC網頁端的長尾現象更突出；應用插件集中在100萬至1億規模區間，而億級應用的孵化仍顯不足
2、上半年原生App整體複合增長率反映出市場已不存在“溫和增長”的中間路線，中小應用的生存空間正被基礎功能標準化及頭部應用擠壓
QuestMobile數據顯示，67.4%的原生App在今年上半年經歷了負增長。
3、通用型AI助手似乎已進入博弈階段，具備“場景鑽精+任務流整合”能力的產品正在收割增長紅利；因此，AI時代產品增長邏輯已發生改變，即模型能力的突破及迭代的速度
QuestMobile數據顯示，騰訊元寶App上半年複合增長率爲55.2%，抖音即夢AI達33.4%。
4、社交類AI的退潮，除行業重心轉移外，用戶擬真度，交互形式等問題也導致用戶流失；文案寫作類產品被大模型原生寫作功能替代；教育類產品還需更好嵌入具體教學流程中
5、74.5%的插件形態應用保持正增長，但明顯呈結構分化（不同量級區間增速差異較大），需時刻保持底層能力迭代，同時密切警惕“場景嵌入失效”
6、Qbot（QQ瀏覽器）和AI微博智搜（微博）的高速增長，背後都具有共通性：平臺借力、場景革命及場景融合的典型範式
7、高考期間，大部分App都推出高考相關AI應用，相較之下，Qbot增長顯著；這或爲億級應用帶來啓發：現階段可考慮在覈心場景基礎上，同時孵化2-3個特色AI應用
8、與原生App相似，近七成網頁應用呈負增長，尾部應用競爭力不足問題更爲突出；相較移動端高頻特性，網頁應用亟需抓住窗口期，建立“AI+工作流”作爲護城河，保留深度生產力工具優勢
9、騰訊ima的深度集成正在實現AI時代工作臺的願景；百度橙篇以“檢索-生成-編輯-輸出”爲閉環；兩者均指向，未來網頁端將向垂直領域收斂，並形成領域內的生產力中樞
三、原生App需構建“搜索即服務”；In-AppAI需針對主App核心功能定製搜索能力
1、上半年AI搜索賽道持續結構性增長；綜合助手賽道由手機廠商及頭部互聯網原生應用壟斷，但出現規模與增速倒掛現象；效率辦公印證PC端生產力復興趨勢
2、移動端兩類形態的搜索應用均保持較好的粘性增長，使用頻次和使用時長的差異直接反映出用戶對兩者的清晰定位：原生App滿足深度搜索，插件形態滿足即時響應
3、DeepSeek作爲原生類搜索代表，其流量下滑的背後是搜索需求仍在釋放，R1模型效應仍在，但渠道發生分流
QuestMobile數據顯示，2025年5月，DeepSeek App流失用戶中，56.0%使用了百度，42.1%使用了QQ瀏覽器，39.4%使用了豆包。
4、AI應用使用率一定程度上反映了內嵌的AI功能與主App在場景上的適配性及綁定深度；以輸入法爲代表的AI搜索雖具備強入口優勢，但缺乏場景綁定
排除產品認知度問題，微信AI搜索的使用率低或與其雙模式智能回答有關，即AI快速問答的結果已一定程度上滿足用戶訴求。
5、月人均使用次數則直接代表用戶對AI產品的使用粘性；夸克自搜索框升級後，成效凸顯；同屬內容驅動的微博、騰訊新聞均找到了特定場景下的搜索驅動微博以泛娛樂類資訊，騰訊新聞以體育類資訊提升用戶AI搜索頻次。
四、手機廠商需突破預裝依賴，提升用戶主動使用率
1、互聯網/AI科技企業以不斷地模型迭代驅動用戶粘性增長，而手機廠商原生App則因缺乏AI差異化能力及智能化升級滯後陷入活躍度困境
2、目前手機廠商原生App的AI功能圍繞智能問答、圖像編輯和通話三大場景；其中，問答和圖像場景均有AI應用佈局，且不乏頭部原生App及圖片美化行業老牌玩家
3、QuestMobile數據顯示，DeepSeek和豆包在不同手機品牌用戶中滲透率突破10%；豆包的多模態創作+多垂類場景覆蓋可能會分流手機廠商的AI助手對用戶的“吸引力”（智能問答方面）
4、圖像智能編輯場景下，手機廠商的系統級權限與無縫體驗有望得到充分發揮；以美圖秀秀爲代表的玩家雖具備專業級圖片編輯技術，但也需要孵化更多AI創意玩法
QuestMobile數據顯示，2025年6月，美圖秀秀旗下AI產品-AI修圖月活躍用戶規模爲100.9萬，較1月略微有所下滑。
5、毋庸置疑，手機廠商所具備的系統級整合能力，爲下階段Agent落地提供天然優勢；就目前發展來看，距實現端到端任務閉環還有一定提升空間
本次參與測試的三款機型中，榮耀旗下YOYO助理智能化程度相對更高。
6、以百度爲代表的頭部互聯網集團同樣也在利用自身技術將單點需求整合成一站式AI解決方案，實現鏈路閉環
場景選擇上，百度以拍攝爲任務起點，以照片智能化管理爲任務終點，前後兩端均爲億級規模大場景。QuestMobile數據顯示，2025年6月，拍攝美化行業和雲盤存儲行業規模分別達2.9億和2.4億。
7、AI產品的價值實現依賴底層模型能力的突破及跨模態交互能力的增強，這些也是未來智能體發展的關鍵攻堅點
本次參與測試的模型中，騰訊旗下混元T1模型在生圖方面表現更具競爭力；值得注意的是，kimi1.5模型在長文上輸出速度較慢，或一定程度上解釋了其近期流量下滑原因。
8、未來行業競爭已明晰：要麼成爲用戶心智“唯一選項”，要麼深度嵌入不可替代的工作流節點，而模型迭代速度、場景深耕能力與生態整合效率，將成爲AI產品未來發展的關鍵籌碼