全國不良貸款地圖2025：（七）總結篇

隨着2024年銀行上市公司年報披露，全國不良貸款的概貌呈現在我們面前。《資產洞見》在此彙集若干重要銀行的相關數據，以分區域方式，分別呈現全國各經濟區域不良貸款現狀，同時體會不同銀行在不同地域的戰略實操。

本文上接《全國不良貸款地圖2025：（六）中部分化》。

通過6期、對全國6個區域（東北、長三角、珠三角、環渤海、西部、中部）的銀行貸款及不良貸款梳理，本文已呈現了不同區域、不同經濟發展狀況帶給銀行生態的不同影響。最後在此，作一個簡單總結。

6個地區，6種風格

全國6個區域的劃分，主要依據8家全國性頭部銀行（工行、建行、農行、中行、郵儲、交行、招行、興業）的業務劃分。6個區域的銀行數據，也顯現出6種完全不同的風格。

2024年8家（中部地區7家）頭部銀行6區域

貸款增速排名

西部地區：+9.6%；

長三角地區：+9.3%；

環渤海地區：+8.24%；

中部地區：+8.21%；

東北地區：+6.8%；

珠三角地區：+5.78%。

2024年8家（中部地區7家）頭部銀行6區域

貸款增量排名

長三角地區：+2.88萬億元；

西部地區：+1.99萬億元；

環渤海地區：+1.45萬億元；

中部地區：+1.344萬億元；

珠三角地區：+1.301萬億元；

東北地區：+3000億元。

西部地區：貸款增速領跑全國

西部地區的貸款增長爲全國最高，貸款增量也僅次於長三角，可見國家西部大開發的力度。但同時，西部地區發展不平衡，或者說各地產業調整的節奏差異較大。成渝地區的活躍度，遠超其他地區。農業銀行在西部地區的表現幾乎是最好的，體現深耕縣域經濟成果的同時，也說明，西部地區的產業轉型，還需要時間。

長三角：活躍度無出其右

以貸款增量計算，長三角地區獲得的貸款增量高達2.88萬億元，遠超其他地區。在一個相對較小的地域範圍內，獲得如此高能的資金投放，可見其產業的轉型升級力度及經濟活躍度。長三角領跑中國經濟的資金面已經鋪就。

東北：堅持孵化中

與其他地區相比，東北地區（頭部銀行的東北地區業務主要指東三省）得到貸款資金的絕對值最低，但是，與東北地區的銀行效益相比，貸款支持的比例是偏高的。也就是說，國家支持振興東北的政策一以貫之，只不過目前東北的經濟發展還處於孵化期，資金支持的優勢還未得到體現。

珠三角：動能偏弱

相比之下，無論是貸款增速，還是貸款增量，珠三角都處於偏弱狀態。就銀行層面看，珠三角正在面臨經濟增長動能不足的問題。

環渤海地區：超穩定體

環渤海地區在全國各區域中屬於明顯的“另類”，即相比之下，從貸款、不良貸款控制、營收等各方面，具有全面的穩定性特徵，顯示該地區爲全國風控最強區域。

中部地區：撕裂地帶

與其他區域相比，中部地區無論是所處地緣，還是經濟階段，正處於撕裂地帶。一方面是傳統產業的轉型壓力在釋放中，另一方面科技創新也在加速孵化。農業銀行在中部地區一枝獨秀，顯示了另一種優勢與穩定。

不良貸款，3種類型

如果單獨把不良貸款項拿出來，可以看出，全國6大區域，其實可分爲3種類型。

2024年8家（中部地區7家）頭部銀行6區域

不良貸款增速排名

長三角地區：+20.8%；

珠三角地區：+14.43%；

西部地區：+2.49%；

中部地區：+1.99%；

環渤海地區：-5.41%；

東北地區：-8.03%。

2024年8家（中部地區7家）頭部銀行6區域

不良貸款增量排名

珠三角地區：+459.32億元；

長三角地區：+456.25億元；

西部地區：+68.89億元；

中部地區：+39.14億元；

東北地區：-77.36億元；

環渤海地區：-125.33億元。

2024年8家（中部地區7家）頭部銀行6區域

平均不良率排名

東北地區：1.88%（-0.25個百分點）；

珠三角地區：1.35%（+0.11個百分點）；

西部地區：1.29%（-0.04個百分點）；

環渤海地區：1.14%（-0.12個百分點）；

中部地區：1.12%（-0.04個百分點）

長三角地區：0.85%（+0.08百分點）。

高風險暴露型：長三角、珠三角

長三角與珠三角兩地區的不良貸款增長，顯著高於其他區域——長三角增速+20.8%、增量456億元，珠三角+14.43%、增量459億元，顯示出兩地經濟活躍與高風險並存的特徵。兩地也是8家中僅有的不良率上升的兩家。但相比之下，長三角不良率水平全國居末，而珠三角不良率靠前。結合貸款增長情況，可知目前珠三角的不良貸款壓力較大。

政策調控型：東北、環渤海

東北地區與環渤海地區是兩家僅有的不良貸款增速與增量都爲負數（減少）的地區。體現出兩地政策主導下明顯的強風控與主動出清風格。然而，即便如此，東北地區的不良率仍以1.88%居全國各地區之首。結合經濟體量及貸款狀況可知，同樣的風控，與環渤海地區相比，東北地區銀行處於較高的壓力位。

中間緩衝型：中部、西部

中部、西部的不良貸款情況，正好介於上述兩種類型之間。體現爲低增速、且風險可控度較好特徵。中部不良貸款增量39億元，西部地區增量69億元，與長三角、珠三角差距甚大。中部地區不良貸款的增量與增速不及長三角的十分之一。兩地區的不良率也處於中間地帶。這種相對溫和的姿態，實際上也反映了兩地新經濟業態發育相對滯後的現狀。