平衡型基金規模 7月增幅傲視羣雄

示意圖。圖／本報資料照片

關稅利空淡化，資金重返投資市場，同步帶動境內基金規模再締新猷，其中臺股平衡型基金上個月規模增幅達7.5％，居各類主動操作基金類型之冠，也凸顯行情來到波段新高，投資人居高思危，轉進平衡型基金兼顧收益及波動風險。

投信投顧公會統計至7月底，整體境內基金規模受惠7月行情大漲，首度突破10兆元大關，月增幅2.2％，臺股（國內投資）平衡型增幅達7.5％，高於臺股（國內投資）股票型的4.9％，也優於臺股ETF（不含槓反）的1.7％。

理柏資訊統計，臺股一般股票平衡型基金近1月漲幅約有1成，近3月更達22％，表現皆優於同期間的臺股加權報酬指數。在績效推升下，帶動復華、摩根、瀚亞、野村等旗下基金7月規模增長表現相對突出。

復華傳家二號基金經理人郭家宏表示，近期股市漲多後，隨川普新關稅稅率上路、以及美國就業市場轉弱疑慮，擔憂經濟衰退風險可能再上升，可能增添股市波動，但有鑑於企業獲利維持成長趨勢，以及美國聯準會9月降息機率明顯上升，有利支撐股市表現，因此仍採中性偏多操作。