女股神ARK聯名主動式ETF開募 鎖定下一個輝達

中國信託投信總經理陳正華（圖中）、ARK Invest首席未來學家布萊特．溫頓（Brett Winton） （右二）、中國信託ARK創新主動式ETF（00983A）經理人唐祖蔭（右一）、中國信託投信投資長楊定國（左一）。 魏喬怡攝

臺灣首檔海外主動式ETF來了！中國信託投信攜手主動式ETF與顛覆式創新先驅方舟投資（ARK Invest），推出「中國信託ARK創新主動式ETF」（00983A），聚焦五大顛覆式創新主題「AI、機器人、基因定序、區塊鏈、能源儲存」，該ETF將於6月2日至6月5日展開募集，期協助投資人從潛力新創產業中，發掘更具爆發成長的創新企業。

中國信託投信總經理陳正華13日表示，清明節後川普關稅戰開打，讓大家見識到二次臺股開盤即收盤，現在中美貿易戰又停戰，短線震盪大。過去與海外資產管理公司是採顧問合作模式，但此次與ARK談了一整年，合作更深入改採「聯名」方式，主要看重他們專注在顛覆式創新的研究力，在降息循環下，有利這些創新式企業的發展。

ARK Invest首席未來學家布萊特.溫頓(Brett Winton)指出，ARK在選擇個股時會做五年的前瞻評估，以輝達來說，在ARK過去的投資歷史中是第四大貢獻來源，但現在持股中沒有輝達主要是認爲它的競爭對手像特斯拉、臉書、OpenAI等都自己在研發晶片，相較這些公司輝達並沒有那麼出色。

當新興技術走入日常生活，相關題材股往往具備可觀的成長潛力。而這些題材股在技術被廣泛接受及應用前，通常不會被S&P 500指數或Nasdaq 100指數納入，也使得投資人難以透過被動式ETF及早佈局這類企業，等到這些公司獲得巨大成功後市值增加，進而納入指數後，投資人早已錯過其股價爆發的初期階段，此時反而凸顯主動選股基金的優勢。

以ARK Invest爲例，其早在特斯拉與知名電商平臺Shopify尚未納入主要指數時，便發掘其潛力並提前佈局。隨着業績兌現，個股市值大幅躍升，也爲ARK Invest的投資組合帶來顯著報酬。這充分體現主動式投資的早期參與優勢：在創新題材萌芽階段即參與佈局。

「中國信託ARK創新主動式ETF」（00983A）經理人唐祖蔭指出，00983A鎖定全球顛覆式創新題材，最多可持股40檔，而ARK會提供50檔的股票池。其中能源儲存聚焦先進電池與運具進化，期待增進人流、物流移動更便捷；區塊鏈技術則有機會帶來金融服務的變革；AI人工智慧則可廣泛應用至軟體、工業與消費等領域；基因定序將可爲醫療、食品等領域帶來革命性突破；機器人透過AI優化，更能推進航太技術與工業設計的發展。

唐祖蔭表示，00983A除了關注大型成長股，更積極探索中小型股的投資機會。尤其美國大型科技股目前佔美股市值比重已來到相對高位，且估值也處較高位置，凸顯投資人應將目標放至更寬廣的投資範圍，掌握不同市值區間、產業及風格的投資機會。