《基金》首檔海外股票主動式ETF準募！結盟ARK方舟投資

ARK Invest方舟投資由凱西伍德（Cathie Wood）創立，她被市場稱爲「木頭姐」，擅長破壞性創新投資，一度享有女股神稱號。使得ARK在國際上聲名大噪。中信投信找上ARK Invest合作，主要考量是美國處在降息循環週期，且美國總統川普期待聯準會加速降息，目前聯準會已減緩縮表步伐，當前資金相對寬鬆，有利於中小型及重視研發的成長股表現。

統計近十年降息週期中，美國創新題材股平均年化報酬率可達30%以上。當前人工智慧、區塊鏈、基因定序等前瞻科技正重塑產業生態，成爲投資市場的焦點。

「中國信託ARK創新主動式ETF」（00983A）經理人唐祖蔭表示，顛覆式創新的力量從未停歇，回顧過去數十年，個人電腦問世、網際網路興起、電動車量產，以及近期生成式AI的問世，均帶動相關題材股迎來巨大行情。他舉ARK Invest爲例，早在特斯拉與知名電商平臺Shopify尚未納入主要指數時，便發掘其潛力並提前佈局，伴隨業績兌現，個股市值大幅躍升，爲投資組合帶來顯著報酬。唐祖蔭說，這正是主動式投資的獨特優勢，在創新題材萌芽階段即參與佈局。

「中國信託ARK創新主動式ETF」（00983A），鎖定全球顛覆式創新題材，涵蓋能源儲存、區塊鏈、人工智慧、基因定序及機器人五大主題。唐祖蔭表示，這檔ETF不僅關注大型成長股，更會積極探索中小型股的投資機會，力求爲投資人創造潛在超額報酬。

根據市場預估，2025年美股七巨頭（Mega7）獲利增速約爲12%至18%，但中小型股的獲利增速可望從個位數躍升至18%以上，且當前估值低於5年均值 ，投資價值已經浮現。

「中國信託ARK創新主動式ETF」（00983A）具有「FIT」三大策略。「F」指的是「Future」，會引進ARK獨有的顛覆式創新投資理念，聚焦五大前瞻主題；「I」指的是「Involve」多元參與，兼顧大型與中小型成長企業的配置機會，尤其看好中小型股在估值修復與獲利轉機下的高成長潛能，且特別看好中小型股的高成長潛力。

至於「T」則是「Transform」。納入「創新潛力判讀」關鍵步驟，同步評估機會與風險，例如從公司治理、執行力以及產業領導地位等優勢進行成分股篩選，並分析產業護城河以及獲利評價水準等風險因子，尋找合適切入點。