南亞科、華邦電暴殺5％換手 晶豪科、力積電、威剛、創見、十銓...DRAM股誰能撿？兩大法人口袋名單曝 這檔連2年配逾5元息

富邦、元大等2大投顧不約而同指出，由於2026年SK海力士與美光HBM產能已被預訂一空，DRAM新產能預期最快2027年纔有望大量開出，看好DDR4缺貨潮延續到明年底。（示意圖/達志影像/shutterstock）

南亞科總座李培瑛、威剛老董陳立白紛紛報喜，不僅說DDR4供需缺口「有點大」，就是高喊記憶體全面缺貨到「頭痛」，但昨（14）日股價卻領先報價先「下車」，DRAM股隨大盤翻黑，南亞科、華邦電跌幅都逾半根停板。

展望記憶體後市，富邦、元大等2大本土投顧，不約而同發出報告指出，由於明（2026）年SK海力士與美光HBM產能已被預訂一空，DRAM新產能預期最快要到2027年，纔有望大量開出，看好DDR4缺貨潮將一路延續到明年底，南亞科除明年賺逾1個股本，還可望連2年配息逾5元，目標價喊上125元，爲內外資圈最高。

記憶體模組大廠威剛董事長陳立白13日出席活動時指出，全球記憶體市場正面臨罕見全面性缺貨，DRAM、NAND、HDD四大主力產品線首度同步短缺，AI浪潮使需求暴增，三星、SK海力士與美光等3大原廠全面停產DDR4，只保留少量產能履行既有合約，上游3大原廠罕見「米缸見底」的情況。

由於設備拆除後重啓不易，陳立白認爲，DDR4將進入結構性短缺，漲勢居所有產品之冠。他預估，第4季至2026年上半年，DDR4合約價漲幅將達2~3成，現貨價漲幅更高；DDR5漲勢次之，NAND則因HDD廠接單保守、庫存清空，缺貨情況將延續至明年上半年。（文章未完…全文見此）

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