瞄準高淨值人羣 銀行紛紛加碼家族辦公室業務

中國商報（記者 王彤旭）銀行業正在加速佈局家族辦公室業務，與保險公司、券商以及信託公司等金融機構展開角逐，以期在搶奪高淨值客戶方面佔據一席之地。上市銀行2024年年報數據顯示，私人銀行業務整體表現不俗，呈強勁增長態勢。其中，家族辦公室業務成爲關鍵增長點。

銀行佈局“家辦”業務

什麼是家族辦公室？光大銀行官網解釋，家族辦公室是基於家族整體財富設立，由銀行、信託、保險、法律、稅務等各領域專家組成，爲家族制定包括資產保值增值、財富風險隔離、財產分配和傳承等全方位定製金融方案的服務項目。

對於家族辦公室的服務對象，光大銀行明確，是可投資金融資產超過5億元的超高淨值家族，或在該行金融資產大於1億元。

近年來，我國超高淨值人羣數量持續攀升，家族辦公室正迎來前所未有的發展黃金期。胡潤研究院發佈的《2024胡潤財富報告》顯示，中國擁有600萬元資產的富裕家庭數量是512.8萬戶，千萬元資產高淨值家庭數量爲206.6萬戶，億元資產超高淨值家庭數量爲13萬戶。

2013年，中國銀行率先推出家族辦公室業務，爲超高淨值個人及家庭提供個人金融服務、企業金融服務和增值服務等，這標誌着家族辦公室類型的服務通過金融機構在中國正式落地。

此後，越來越多的商業銀行開始積極佈局家族辦公室業務。比如，2018年年末，建設銀行正式推出家族辦公室服務，並在2021年全面升級。2022年，平安銀行私人銀行在升級推出“平安家族辦公室”品牌後，落地了首個家族辦公室。

近日，興業銀行推出家族辦公室六大中心服務模式，在原有財富管理服務信託業務和企業家綜合金融服務的基礎上，整合集團資源，通過構建“家族傳承、財富管理、法稅諮詢、企業融智、寰宇服務、悅享生活”六大核心中心服務，深入洞察超高淨值客戶個性化、多層次需求，提供更加系統化、定製化的高端綜合金融解決方案。

據悉，截至目前，興業銀行私人銀行客戶數已超過8萬戶，管理資產規模突破1萬億元。

多方展開激烈博弈

全球管理諮詢公司麥肯錫認爲，國內家族辦公室行業正處在高速發展窗口期，金融機構應搶佔先機，加快佈局家族辦公室業務，樹立專業、綜合、值得信賴的頂尖品牌形象，從而有效帶動和輻射內部投資銀行、公司銀行、財富管理等其他業務。

不僅要做，還要做好。當前，商業銀行不斷對家族辦公室服務進行升級。

比如，興業銀行此次家族辦公室服務升級聚焦超高淨值客戶在個人、家族及企業層面的多元需求，迭代升級客戶服務體系，標誌着興業銀行在深化客戶服務領域邁出了戰略性的一步。興業銀行副行長張旻在近日舉辦的興業銀行家族辦公室升級發佈會上表示：“這次家族辦公室服務體系的全面升級，正是興業銀行應對財富管理市場深層變革的一次戰略重構。”

“銀行在當前的經濟形勢下積極佈局家族辦公室業務，是在尋求財富管理業務的差異化和高端化，同時應對銀行業務轉型的需要。”全聯併購公會信用管理委員會專家安光勇表示，當前，傳統的金融業務已難以滿足高淨值客戶的需求。家族辦公室業務作爲財富管理的高端形態，能夠爲高淨值家庭提供個性化、綜合化的資產配置、稅務規劃、家族傳承等服務。通過這一業務，銀行不僅能穩固現有客戶羣體，還能吸引更多的高端客戶，並且提升品牌形象與市場份額。

新智派新質生產力會客廳聯合創始發起人袁帥表示，佈局家族辦公室業務，能夠推動商業銀行向“以客戶爲中心”的服務模式深度轉型，倒逼銀行提升專業服務能力、整合內外部資源、構建跨領域合作生態，進而提升金融服務的廣度與深度。

瞄準高淨值財富市場這塊“肥肉”的，除了銀行外，還有不少券商、保險公司等機構。

據不完全統計，目前，已有中金公司、中信建投、國泰君安、中信證券、銀河證券、興業證券、招商證券、廣發證券等券商瞄準高淨值財富市場，相繼推出家族辦公室相關服務。在保險公司方面，有中信保誠人壽、中宏人壽、泰康人壽、太平人壽等險企已經推出家族辦公室，爲用戶提供財富管理、家族信託、教育規劃等服務。不僅如此，近幾年，不少信託公司也將家族信託業務作爲轉型的重點方向，多家信託公司陸續設立了家族辦公室。

業內人士認爲，銀行業在市場競爭中具有先天優勢。

私人銀行專家楊誠信表示，由於銀行先天的規模優勢帶來的穩健優勢和安全形象，加上財富管理綜合平臺的多產品、多服務的優勢，幾乎吸引了近八成的家族財富管理業務需求。

如何搶佔先機

面對巨大的藍海市場，金融機構推出家族辦公室，究竟怎麼做才能搶佔先機？

“私人銀行業務逐漸立體化、結構化、整合化，甚至還得跨時間維度，傳統上僅僅爲客戶提供不同風險收益等級財富管理產品的服務已經遠遠不及所需。”楊誠信認爲，以各領域包括法律、稅務、投資、行政管理、境外等的專家團隊所組建的家族辦公室業務，才能更好地支援第一線私人銀行財富顧問，甚至能夠解決客戶的各種問題，滿足客戶全面及綜合化的需求。而這對國內尚處於財富管理髮展初級階段的絕大多數銀行，提出了極高且具有顛覆性的要求。

“商業銀行在積極佈局家族辦公室業務時，需要平衡好機遇與挑戰，通過加強人才培養與引進、完善風險管理體系、創新服務模式與產品、強化品牌建設與客戶細分等舉措，在激烈的市場競爭中穩健前行，實現家族辦公室業務的可持續發展與銀行整體競爭力的提升。”袁帥說。

據瞭解，目前，已有銀行通過組建跨學科服務團隊，對家族辦公室的服務進行升級。

“興業銀行私人銀行組建了一支涵蓋財富管理、企業金融、稅務法律以及資本市場等領域的綜合顧問專家團隊，以支持家族辦公室服務升級。”興業銀行私人銀行部總經理洪帥表示，以“專業化經營能力”爲核心引擎，興業銀行私人銀行將通過“雙集中”直營中心建設、“X+1+1+N”團隊協同、“研產銷一體化”賦能、家族辦公室生態閉環及集團化資管全鏈條等戰略部署，全面構建滿足客戶“人、家、企”需求的綜合金融服務體系。

安光勇表示，家族辦公室業務的監管和合規性保障是銀行佈局此項業務時必須嚴肅考慮的問題。隨着金融監管政策的不斷加強，銀行在提供家族辦公室服務時需要遵循相關的法律法規，尤其是在資產配置、稅務規劃、跨境資本流動等方面，必須確保合規操作。

“監管要求銀行加強內部控制和風險管理，確保家族辦公室的業務不涉及非法資金流動或不正當操作。”安光勇建議，銀行需要建立健全的合規體系，與外部專業機構合作，以確保家族辦公室業務的規範性和安全性。此外，銀行還需要關注數據安全與隱私保護，防止客戶信息被泄露或濫用。

《家族辦公室》雜誌主編曾淑玲建議，金融機構應進一步完善家族信託與家族治理服務體系，圍繞股權管理、不動產管理、代際傳承等關鍵場景，提供貫穿全生命週期、量身定製的一攬子解決方案，助力客戶實現家族資產的長期穩健傳承。