美股主被動式ETF 2新兵報到

圖／美聯社

美股科技股及主力股今年來漲幅

摩根投信17日宣佈跨入臺灣的ETF市場，將在臺灣發行第一檔主動式ETF─摩根大美國領先科技主動式ETF（00989A）；貝萊德先前也推出貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF（009813），兩檔鎖定美股的主被動式ETF新兵報到，再添ETF資金活水。

摩根投信董事長唐德瑜表示，儘管臺灣ETF的市場競爭已相當激烈，但多數ETF的投資標的都集中在臺股或美債，且主要都是被動式地追蹤指數，00989A發行就是結合摩根資產管理在美國科技投資及主動式管理上的優勢，替既有ETF投資人分散投資過度集中的風險，並擴大臺灣ETF在佈局上的覆蓋範圍。

除ETF在交易資訊透明度與費率優惠上較其他金融商品更友善，國人對科技股的投資興趣也比其他產業更高，更習慣用定期定額的方式進行長期投資，所以00989A將可同時滿足投資人對追求超額回報、交易便利與成本效益的多重期待。

摩根大美國領先科技主動式ETF基金基金經理人蓋欣聖指出，AI雖是現今科技的主流，但00989A最大不同點，在於佈局的重點不會只考慮科技七雄，而是擴大到受惠於科技技術革命、而獲得額外成長動能的非科技企業；AI發展已滲透到各個領域趨勢，許多非科技相關企業也會加快自身的技術迭代，並開發出新的商業模式，且股價漲幅也都領先市場討論度最高的科技七雄。

00989A選股策略不侷限在傳統的資訊科技，採取跨產業與跨市值投資策略，把精力放在尋找受惠於科技革命下的優質企業，以擴大投資的選股範疇。

貝萊德009813追蹤標普500卓越50指數，一次囊括美國市值前50大企業，讓投資人以單一商品即可參與全球核心產業的長期成長動能。

009813經理人楊貽寧說明，這檔ETF成分股涵蓋資訊科技、通訊服務、金融、消費、醫療保健等多元核心產業，入選企業皆爲全球產業領導者，以產業比重來看，資訊科技佔比高達46％，通訊服務與金融分別佔15％與11％，充分反映美國經濟成長的核心驅動力。這些公司不僅具備龐大市值，更能在AI浪潮、雲端運算、醫療創新與消費升級的推動下，持續帶來穩健成長。