買鴻海不如抱東元？大咖投顧「2理由」罕見重評 目標價、EPS一次看

鴻海與東元換股結盟，攜手搶進AI資料中心市場，吸引大咖投顧罕見重啓東元評等，除建議增加持股，目標價更上看65元。(圖/中時報系資料照)

電子代工龍頭鴻海與機電大廠東元電機7月底重磅結盟，雙方以換股方式攜手搶攻AI資料中心市場，由於鴻海將持有東元10％股權，東元儼然成爲鴻家軍一員，大型金控旗下投顧罕見重啓東元評等，除看好強強聯手，加上東元在美馬達市佔率高達20%，成川普「美國製造」政策下的主要受惠者，除建議增加持股，並給予目標價65元，潛在漲幅約12%。

該投顧最新報告指出，東元第1季併購NCL Energy後，成功切入美系CSP的2座資料中心工程，建置容量達178MW，加上將與鴻海結盟，提供客戶資料中心建置一站式解決方案，屆時雙方可涵蓋80%建置項目。

預估至2035年止，美國未來10年的資料中心用電量CAGR達18%，以1座資料中心成本約2000萬美元，扣除土建、UPS及佔總成本75%的伺服器，估算東元可切入市場規模達1820億美元，且隨功率密度與系統複雜度提升，規格與數量需求皆明顯上升，東元可望跨足不同市場、拓展客戶並推升工程總值，成爲未來數年的成長引擎。

此外，美國吹起LNG（液化天然氣）投資熱潮，多個專案今年起陸續推出，預估2030年出口能力將大幅提升97%至28.8 Bcf/d，帶動中游管線與增壓站擴建需求，推升馬達出貨動能，東元在美國馬達市佔率達20%，成爲主要受惠者。（文章未完…全文見此）

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