“兩船”合併事項 已獲上交所受理

中國船舶換股吸收合併中國重工事項有了新進展。5月8日晚，中國船舶（600150）公告，公司收到上交所出具的《關於受理中國船舶工業股份有限公司發行股份購買資產申請的通知》，對公司發行股份購買資產申請，上交所決定予以受理並依法進行審覈。中國重工（601989）也同步披露了申請獲受理的相關公告。

2024年9月，中國船舶公告，爲進一步聚焦國家重大戰略和興裝強軍主責主業、加快船舶總裝業務高質量發展、規範同業競爭、提升上市公司經營質量，中國船舶與中國重工正籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發行A股股票的方式，換股吸收合併中國重工。該交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

此次交易中，中國船舶爲吸收合併方，中國重工爲被吸收合併方。交易完成後，中國船舶實際控制人仍爲中國船舶集團有限公司、最終控制人仍爲國務院國有資產監督管理委員會，未發生變更。

中國船舶最新市值達到1348億元，中國重工最新市值接近1000億元。兩家千億級企業換股吸收合併事宜，備受市場關注。

按照最初公佈的交易預案，此次換股吸收合併中，中國船舶的換股價格按照定價基準日前120個交易日的股票交易均價確定爲37.84元/股。中國重工的換股價格確定爲5.05元/股，並由此確定中國重工與中國船舶的換股比例爲1：0.1335，即每1股中國重工股票可以換得0.1335股中國船舶股票。中國船舶吸收合併中國重工的成交金額爲1151.5億元。

今年4月29日，中國船舶披露的吸收合併草案修訂稿顯示，因實施利潤分配後除權除息，換股比例調整爲每1股中國重工股票可以換得0.1339股中國船舶股票。

中國船舶表示，本次重組對公司有多重積極影響。一方面，此次交易可以減少同業競爭，維護股東權益，同時可推動業務整合，實現優勢互補。雙方在發揮協同效應、提升品牌溢價的基礎上，可以更好地提高經營效益。

中國船舶表示，目前我國船舶工業保持良好發展態勢，造船三大指標實現全面增長，國際市場份額保持全球領先，船舶訂單產品結構不斷優化，行業經濟運行效益明顯改善。本次交易將有效推動中國船舶與中國重工船海業務的專業化、體系化、協調化整合，實現優勢互補。

在多年發展中，中國船舶、中國重工下屬骨幹船廠已形成了各具獨特競爭優勢的產業與產品。中國船舶在草案中表示，此次重組將統籌優化骨幹船廠產業發展佈局，深化核心技術資源整合，充分發揮各大船廠的優勢船型，提高生產效率和資源利用效率，進一步提升中國船舶製造業在全球的影響力，推動“中國船舶”標準走向世界。