就市論勢／ABF 載板、網通 題材熱

盤勢分析

美國陸續釋出對日、韓等14國關稅條件，將依照公佈稅率於8月1日收取關稅，但仍願意與各國持續談判。消息使日、美股市震盪，市場解讀此次稅率爲各國關稅上限產生定錨效應，臺灣關稅稅率未在這波公佈名單中。

昨（9）日加權指數開低後走高，守住月線，指數上漲164點，收在22,527點。

投資建議

預估第2季臺股整體獲利上看1至1.05兆元，半導體與AI伺服器供應鏈、PCB、相關設備爲主要成長動能。第3季受惠輝達新產品與iPhone新機備貨潮，雙題材將帶動下半季企業訂單表現，其中光通訊、ABF載板、散熱及網通增長速度較快。