九江銀行2024年業績小幅“止血” 不良率攀至近五年最高

21世紀經濟報道記者 龐成 廣州報道

日前，港股上市銀行九江銀行（6190.HK）發佈2024年業績報告。

九江銀行稱，2024年該行圍繞“堅定轉型步伐，精細經營管理，全面提升戰略執行力”發展主題，堅守“服務地方經濟、服務中小企業、服務城鄉居民”市場定位，整體經營管理穩中有進。

報告顯示，該行實現營業收入103.88億元，實現淨利潤7.62億元，分別同比增長0.29%、2.16%，相較2023年營收、淨利雙雙出現同比負增長，顯現出該行業績止跌回穩。截至期末，該行資產總額爲5164.59億元，同比增長2.50%。不良貸款率2.19%，撥備覆蓋率154.25%，資本充足率13.17%。

此外，該行董事還建議以每10股0.57元派發2024年年度現金股息，合計派發1.62億元，佔合併後歸屬該行普通股股東淨利潤的21.80%。

營收、利潤增速“止血”

報告顯示，2024年，該行實現營業收入103.88億元，同比增加0.29%；淨利潤7.62億元，同比增加2.16%；歸母淨利潤7.44億元，同比增加2.88%。

相較2023年營業收入、淨利潤雙雙負增長，上述數據顯示該行業績已一定程度“止血”。不過，若以近三年業績作比較，該行利潤水平仍未回到2023年前水平。特別是2023年，該行淨利潤曾出現“腰斬”：實現淨利潤7.45億元，大幅下跌55.64%。2024年淨利潤水平仍不及2022年、2021年淨利潤16.8億元、17.85億元的一半。總體來看，這主要是受到該行加大資產減值損失力度所致。

具體來看，利息收入方面，受付息負債利息支出減少影響，該行實現利息淨收入91.71億元，同比增加8.82億元，增幅10.6%。

非利息收入方面，受理財手續費下降影響，該行手續費及佣金淨收入8.47億元，同比減少1.25億元，降幅12.9%。此外，因該行壓降信託等非標準化投資，金融投資所得收益減少5.69億元至3.41億元，降幅62.3%。

自2020年起，該行逐年加大資產減值損失力度。2023年，該行計提資產減值損失61.06億元，同比增加9.02%。2024年計提額度小幅回落，爲60.40億元，不過仍較2022年、2021年56.01億元、52.64億元多，拖累該行利潤表現。

此外，該行營業費用亦有所增加，營業費用36.34億元，同比增加2.27億元，增幅爲6.7%，主要是職工薪酬費用、一般及行政費用的增加。

不良率攀至近五年最高

從資產端來看，截至2024年末，九江銀行資產總額爲5164.59億元，較上年末增加126.09億元，增幅2.5%，主要是該行客戶貸款及墊款、金融投資增加。

“零售失速、對公頂上”的行業現狀亦在該行有所體現。2024年，該行貸款增長主要來源於公司貸款規模增長以及票據貼現業務增長。報告期末，該行公司貸款及墊款1992.44億元，同比增長9.3%，佔貸款總額提升至62.1%；零售貸款及墊款893.91億元，同比減少8.52%，佔貸款總額下降至27.9%。票據貼現321.99億元，同比增加48.9%。

在2024年債市走強的背景下，該行亦加強了債券投資。報告期末，該行金融投資總額爲1563.6億元，較上年末增加57.37億元。其中，債券投資金額達1177.31億元，同比增加7.26%，佔金融投資總額75.4%。

從負債端來看，截至2024年末，該行負債總額爲4739.26億元，較上年末增加110.33億元，增幅2.4%。

值得注意的是，該行近年資產質量出現明顯承壓趨勢，不良貸款總額、不良貸款率均已攀至該行近5年最高水平。報告期末，該行不良貸款總額爲70.12億元，不良貸款率2.19%，不良貸款率高於行業平均水平。

可以參考的是，2月21日國家金融監督管理總局發佈的數據顯示，2024年四季度末，商業銀行不良貸款率1.50%，較上季末下降0.05個百分點。

具體來看，該行零售業務不良貸款金額出現較大幅度增長，2024年零售業務不良貸款金額爲26.64億元，較上年增加了8.64億元；對公業務不良貸款金額爲43.48億元，較上年減少了1.56億元。

此外，近年來該行撥備覆蓋率亦出現下調趨勢，2022年至2024年撥備覆蓋率分別爲173.01%、153.82%、154.25%。

九江銀行表示，2025年將堅持城商行“三服務”市場定位，深化“優結構、節資本、促合規、控不良、穩增長”十五字方針，秉承基於經營下沉的普惠金融策略和差異化特色化的產業金融策略，業務發展主動融入區域發展，在支持區域經濟發展中主動作爲，與地方發展同頻共振。