經緯早班車｜美國一季度經濟環比萎縮0.2%；OPEC+成員國7月或增產41.1萬桶/日
【隔夜重磅】
美股收高，英偉達漲逾3%
美東時間週四，美股三大指數集體收漲。道指比前一交易日上漲117.03點，收於42215.73點，漲幅爲0.28%；納指上漲74.93點，收於19175.87點，漲幅爲0.39%；標普500指數上漲23.62點，收於5912.17點，漲幅爲0.40%。
美股大型科技股多數上漲，英偉達漲逾3%，亞馬遜漲0.48%，特斯拉漲0.43%，微軟漲0.29%，臉書漲0.23%，蘋果跌0.23%，谷歌跌0.29%。
銀行股多數上漲，摩根大通漲0.33%，高盛跌0.55%，花旗漲0.69%，摩根士丹利漲0.53%，美國銀行漲0.48%，富國銀行漲超1%。
能源股集體上漲，埃克森美孚漲0.62%，雪佛龍漲超1%，康菲石油漲逾1%，斯倫貝謝漲0.36%，西方石油漲0.83%。
航空股方面，波音漲超3%，美國航空跌0.26%，達美航空跌0.22%，西南航空漲逾2%，美聯航漲超1%。
芯片股多數上漲，英偉達漲逾3%，微芯科技漲超1%，博通漲逾1%，臺積電漲0.53%，高通漲0.5%。跌幅方面，ARM跌逾5%，應用材料跌超1%。
熱門中概股方面，聯掌門戶漲47%，叮咚買菜漲逾10%，高途集團漲超7%，京東集團漲逾4%，小鵬汽車漲近4%，新東方漲逾3%。跌幅方面，小馬智行跌逾7%，禾賽科技跌超3%，亞瑪芬體育跌逾2%，騰訊音樂跌超2%。
美國一季度經濟環比萎縮0.2%
美國商務部29日公佈的修正數據顯示，2025年第一季度美國國內生產總值(GDP)環比按年率計算萎縮0.2%，較此前的初次估值上調0.1個百分點。
相較於2024年第四季度2.4%的GDP增速，此次數據變化凸顯美國政府關稅政策引發的不確定性持續上升，導致企業與消費者信心下滑。
具體來看，此次修正數據顯示，第一季度淨出口對GDP的拖累達4.9個百分點，較初次估值的4.83個百分點有所擴大。這表明企業對未來關稅可能上升感到擔憂，從而大規模囤積庫存，導致當季進口激增。
美國商務部表示，GDP上調的0.1個百分點主要反映了投資的上調修正，但部分被消費者支出的下調修正所抵消。反映企業投資狀況的非住宅類固定資產投資增長10.3%，提振當季經濟增長1.36個百分點。佔美國經濟總量約70%的個人消費支出增長1.2%，提振當季經濟增長0.8個百分點。
修正數據還顯示，當季聯邦政府支出減少4.6%，拖累經濟增長0.3個百分點。
美國務院計劃進行大規模重組
美國國務院29日向國會通報其將進行大規模重組，國務院700多個國內辦事機構中的近45%將被撤銷、整合或精簡。
據媒體報道，美國務院目前員工總數約爲18780人。根據重組計劃，該機構在美國內的公務員和外交官人數將削減3448人。此次裁員不涉及派駐海外人員及海外僱傭的當地員工。
報道說，美國務院在前總統拜登任期內設立的幾個機構將被關閉，包括全球婦女問題辦公室、多元化與包容性辦公室等。原本負責難民事務的人口、難民與移民事務局重組後將聚焦“遣返非法移民”職能。
此外，美國務院將增設一個副國務卿職位，負責對外援助事務，其職責包含已被裁撤的美國國際開發署所負責的工作。
美媒稱，美國務院此舉是按照特朗普的要求改革其“臃腫、低效”的外交體系。此前，美國務院已指示駐外使領館裁減美籍員工及當地聘用員工，同時計劃關閉10個駐外使館和17個駐外領事館。
美聯儲主席鮑威爾與美總統特朗普會面 未討論貨幣政策預期
當地時間5月29日，美聯儲發佈聲明表示，應總統邀請，美聯儲主席鮑威爾當日在白宮與特朗普會面，討論包括增長、就業和通脹在內的經濟發展問題。
聲明表示，鮑威爾並未討論他對貨幣政策的預期，只是強調政策路徑將完全取決於即將發佈的經濟信息及其對經濟前景的影響。
鮑威爾表示，美聯儲決策機構聯邦公開市場委員會將依法制定貨幣政策，以支持就業和穩定的物價，並將完全基於審慎、客觀和非政治性的分析做出這些決定。
當天稍晚時，美國白宮新聞秘書萊維特證實兩人已經會面。她補充說：“總統確實說過，他認爲美聯儲主席不降低利率是一個錯誤。”
特朗普此前頻繁就降息議題“炮轟”鮑威爾，稱其“愚蠢”“大失敗者”，甚至威脅要解除其職務。鮑威爾面對批評保持緘默，只指出特朗普要求自己去職“不合法”。
OPEC+成員國7月或增產41.1萬桶/日
據美國消費者與商業頻道(CNBC)報道，兩名歐佩克+代表向CNBC透露，歐佩克+聯盟中的八個產油國7月可能將日產量提高多達 41.1 萬桶，繼續迅速解除自願減產措施。
市場正在等待7月產量的最終決定，八個國家將於5月31日審視市場狀況並敲定各自的產量調整措施。
這些國家一直在實施兩套自願減產措施。其中一項協議減產規模爲每日166 萬桶，有效期至明年年底。另一項協議中，各國在第一季度末前額外減產每日220萬桶。此後，各方同意在4月至6月期間逐步將總產量提高每日100萬桶，包括本月和下月各提高每日41.1萬桶。
不願透露姓名的歐佩克+代表向CNBC透露，鑑於討論的敏感性，本週末可能會達成協議，將7月的石油日產量進一步提高多達41.1萬桶。
市場關注點已逐漸從歐佩克+週四未作調整的官方統一配額轉向該組織八國自願減產措施的逐步取消。夏季原油需求通常會增加，因爲航空燃油和汽油的季節性出行消費增多，同時中東一些國家爲滿足空調用電需求，原油燃燒量也會增加。
這可能會對油價形成支撐，此前油價因美國加徵關稅引發的更廣泛的市場不確定性而承壓。
戴爾上調全年盈利預期
據美國消費者與商業頻道(CNBC)報道，戴爾上調了全年盈利預期，併發布了高於預期的本季度盈利預測，其股價因此上揚。
然而，戴爾調整後的每股收益低於倫敦證券交易所集團(LSEG)的預期，但營收符合預期。
戴爾表示，預計本季度調整後每股收益爲2.25美元，營收在285億至295億美元之間。這遠遠高於倫敦證券交易所集團的預期。
公司將強勁的業績指引歸因於本季度預計將出貨的70億美元的人工智能系統，這些系統的利潤率高於戴爾的其他系統。
對於全年業績，戴爾仍預計營收約爲1030億美元，與倫敦證券交易所集團的預期相符，但該公司將全年調整後每股收益預期上調至9.40美元，較此前預期提高了10美分。
戴爾是英偉達的主要供應商之一，圍繞這家芯片製造商的人工智能圖形處理單元構建系統。戴爾週四表示，其正目睹“前所未有的需求”對人工智能系統，尤其是來自二線雲服務提供商的需求，比如 Coreweave。
總部位於得克薩斯州的戴爾公司表示，其訂單積壓中已確認的人工智能系統訂單金額達144 億美元，這些訂單將在未來幾個季度發貨。該公司稱，第一季度已確認的人工智能訂單金額爲121億美元。這些訂單金額將在戴爾向客戶發貨時轉化爲實際收入。今年2月，戴爾曾預計其2026財年的AI服務器銷售額將達到150億美元，高於去年的100億美元。
總體而言，戴爾公司的年收入增長了5%。該公司預計本財年收入將增長8%。
亞馬遜聘請Xbox聯合創始人領導新團隊，開發“突破性”消費產品
據美國消費者與商業頻道(CNBC)報道，亞馬遜的設備部門成立了一個新團隊，負責發明“突破性”的消費產品，該團隊由一位曾助力打造Xbox的前微軟高管領導。
據過去一個月的招聘啓事顯示，ZeroOne團隊分佈在西雅圖、舊金山和加利福尼亞州的森尼韋爾，專注於硬件和軟件項目。該團隊的名字是對自身使命的一種致敬，即從概念到產品上市，開發新興的產品創意，也就是從“零到一”。
新團隊由 J·阿勒德領導，據其領英個人資料顯示，他在微軟工作了19年，最近擔任的是消費產品技術主管一職，於2010年離職。他是Xbox遊戲機以及Zune(一款失敗的iPod競品)的關鍵架構師。
亞馬遜的一位發言人證實，阿勒德負責ZeroOne，但拒絕進一步評論該團隊的工作。
這些招聘啓事並未提供太多關於ZeroOne正在研發的產品的具體細節，不過其中一則啓事提到要致力於“構思、設計並推出用於一款新型智能家居產品的計算機視覺技術”。
據LinkedIn上ZeroOne員工的個人資料，亞馬遜從其他業務部門抽調了有開發創新技術經驗的員工，包括其Alexa語音助手、Luna雲遊戲服務和Halo睡眠追蹤器等部門。亞馬遜收購的一家名爲Lightform的投影映射初創公司的負責人正在協助領導該團隊。
儘管亞馬遜正在擴大其設備部門的這一特定領域，但該公司正在縮減其龐大的設備和服務部門的其他領域。
本月早些時候，亞馬遜裁減了該集團約100名員工。據公開文件和知情人士透露，此次裁員涉及負責Alexa和爲兒童開發服務的亞馬遜兒童業務的員工，以及Lab126的員工。由於保密要求，知情人士要求匿名。根據加州的《工人調整和再培訓通知》(WARN)文件，亞馬遜位於森尼韋爾的Lab126設施有50多名員工被裁。
亞馬遜表示，此次裁員影響到設備與服務部門的一小部分員工，該部門擁有數萬名員工。
化妝品公司E.l.f.擬10億美元收購Rhode
據美聯社報道，化妝品公司E.l.f. Beauty公司宣佈以10億美元收購海莉·比伯的護膚品牌 Rhode。
截至3月31日的12個月裡，Rhode品牌淨銷售額達2.12億美元。該公司的產品目前僅在線上銷售，但計劃在今年年底前與絲芙蘭在北美和英國開展線下合作。
28歲的海莉是模特出身，也是歌手賈斯汀·比伯的妻子，她將擔任Rhode的首席創意官和創新部門主管，並且還是合併後公司的戰略顧問。
2022年6月，她推出了以自己中間名“Rhode”命名的護膚系列，此後又將品牌拓展至腮紅、有色脣膏和脣線筆等產品。
根據協議條款，E.l.f.將以6億美元現金和2億美元新發行的E.l.f. Beauty普通股收購Rhode。該交易還包括一項潛在的2億美元支付款項，該款項將基於該品牌未來三年的增長情況。
【今日關注(北京時間)】
7:30 日本4月失業率
10:00 中國貿促會召開5月例行新聞發佈會
15:00 國家衛生健康委就共促兒童健康成長有關情況舉行發佈會
20:30 美國4月商品貿易帳(億美元)
【新股申購】
影石創新(688775)
申購代碼：787775
發行價格：47.27元/股
發行市盈率：20.04
上市地點：上海證券交易所科創板
主營業務：專注於全景相機、運動相機等智能影像設備的研發、生產和銷售。
【財經熱點】
多地加力加速推進配售型保障房工作
5月28日，深圳市住房和建設局發佈《關於公開徵求<深圳市配售型保障性住房管理辦法(徵求意見稿)>意見的通告》，就《深圳市配售型保障性住房管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)徵求社會各界意見。
在優化和完善“市場+保障”的住房供應體系政策背景下，各地加大力度推進配售型保障性住房(以下簡稱“配售型保障房”)有關工作，出臺配售型保障性住房管理辦法，積極籌建配售型保障性住房。目前，廣州、杭州、長沙、鄭州、青島等地均有相應政策出臺，廣州、西安等城市則已經有配售型保障房項目啓動申購。
險資活水入市來 超1700億元“長錢”正在路上
既有新的保險系私募證券基金管理人完成備案，也有新的保險系私募基金產品發起設立，還有險企宣佈將設立私募證券基金公司……近期，保險資金長期投資改革試點動態持續刷新，超1700億元險資“長錢”正加快入市步伐。
自2023年開啓試點以來，保險資金長期投資改革試點規模持續擴大，待第三批600億元批覆完畢，總規模將增加至2220億元。除了已經投資落地的500億元資金，還有1720億元險資“長錢”正在進行入市前的各項準備。
內地優質科技企業“排大隊”赴港上市
科技企業紛紛涌向港股市場。Wind資訊數據顯示，截至5月29日，有5家企業聆訊通過，另有155家企業狀態爲“正在處理中”。其中，不少企業的擬募資規模大於10億美元。這些企業中，既有A股上市公司尋求“A+H”二次上市，也有A股龍頭擬分拆子公司赴港上市，以及未上市的獨角獸企業和新興科技公司，它們覆蓋了消費、新能源、生物醫藥、智能機器人、自動駕駛等多個細分領域。
香港新股市場持續繁榮。Wind資訊數據顯示，截至5月29日，年內27家企業登陸香港市場，實際募資總額達771.23億港元。寧德時代、恆瑞醫藥、蜜雪集團不僅IPO申購熱情高，首發募資額居前，二級市場表現也相對穩定，展現出較強的市場吸引力。
企業加速赴港上市，既是爲了業務拓展和融資訴求，也得益於政策層面的多重支持。華商律師事務所執行合夥人齊夢林表示，政策落地後，企業赴港上市進程加快，不僅緩解了科技企業的融資難題，還通過技術賦能、合規能力提升和資本雙向流動，推動企業從“走出去”向“紮下根”轉變，有利於夯實中國企業在全球產業鏈中的地位。
多地規範汽車消費金融“高額返傭”行爲
近日，四川、河南開封、河南信陽等地銀行業協會相繼發佈了關於汽車消費金融業務的自律公約。
綜合來看，自律公約主要強調了汽車消費金融領域存在的問題，包括利用高額返傭搶佔市場份額、向消費者推介高佣金汽車金融產品、誘導消費者提前歸還貸款等不合規的金融銷售行爲。同時，公約要求當地銀行業金融機構、汽車經銷商等多方共同維護市場秩序。
受訪專家普遍認爲，多地銀行業協會發布自律公約有助於保障消費者合法權益，促進汽車金融行業高質量發展。
多地機票價格顯著回落 錯峰遊受青睞
近期，全國多地機票價格顯著回落。5月29日，記者搜索多家在線旅遊平臺注意到，當前，多地機票價格大幅下降，部分甚至低於兩折，端午節期間雖因假期效應機票價格略有反彈，但整體仍維持低位運行。
同程旅遊相關負責人表示，“五一”假期過後，旅遊市場逐漸迴歸常態化，機票、酒店價格大幅回落，遊客也迎來了暑期前錯峰出遊的最佳時機。當下國內酒店均價相較“五一”假期期間降幅達一半左右，部分假期熱門酒店降幅更大；國內機票均價相較“五一”假期期間降幅在三到四成左右，國際機票降幅則在五成左右。
在此背景下，錯峰遊通過“高性價比供給+高品質體驗”的雙重優勢，正在構建遊客與目的地的“雙贏”格局。
默沙東迴應中國總裁換人：Kyle Tattle接任
在默沙東中國總裁崗位上履職4年的田安娜將卸任，轉任人類健康事業部戰略項目的重要管理職位。
默沙東方面迴應稱，接任田安娜中國總裁一職的是現任默沙東日本總裁和代表董事Kyle Tattle。默沙東方面提到：“在Kyle Tattle近五年的任期中，默沙東日本的市場排名從第8位提升至第3位。Kyle曾在中國、日本和亞太地區領導腫瘤業務，有建立團隊、與客戶互動並推動中國市場增長的豐富經驗。”
值得注意的是，默沙東在中國市場的表現正面臨挑戰。今年一季度，默沙東中國市場營收急轉直下，同比下滑62%至6.68億美元，在默沙東全球的業務份額降至不足5%。