輝達GB200量產日即BBU發光時 AES-KY再現千金股榮光

輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）伺服器GB200組裝散熱問題獲解決，量產效益第二季發酵，效能更強的GB300升級秀今年第三季也在望，GB200供應鏈蓄勢待發，可望由選配變標配的BBU今（26）日再挑大樑。（本報系資料照片）

輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）伺服器GB200組裝散熱問題獲解決，量產效益第二季發酵，效能更強的GB300升級秀今年第三季也在望，GB200供應鏈蓄勢待發，可望由選配變標配的BBU今（26）日再挑大樑，由鋰電池模組廠AES-KY（6781）領銜衝千元大關達陣，新盛力（4931）、興能高（6558）、加百裕（3323）等BBU三雄也現逾3％的漲幅。

輝達執行長黃仁勳雖已於上週五離臺，但他上週參加臺北國際電腦展釋出的「Grace Blackwell架構（GB200）已全面量產，感謝臺灣供應鏈廠商成就AI生態系統，且第3季會升級到效能更強的GB300」訊息，儼然成爲臺股新火種，同樣受惠於GB200量產的BBU今日再發難，BBU股王AES-KY今日上午十時前就急拉漲停，並帶動其他BBU族羣跟漲。

輝達GB200量產，市場預期超級AI伺服器NVL72將採用BBU（資料中心備援電池），臺系鋰電池模組廠新普（6121）旗下的AES-KY（6781）及順達（3211）將是主要受惠者，就連二線廠新盛力(4931)、加百裕（3323）也可望分一杯羹，在題材加持下，AES-KY、新盛力、加百裕強勁明顯走勢，成爲BBU走揚的新亮點。

法人指出，今年首季AI伺服器主要出貨的仍是Hopper架構的H200，至於Blackwell架構的GB200機櫃則延至3月纔開始出貨，出貨量估自今年第2季起纔會開始拉昇，摩根士丹利證券也推估，GB200機櫃4月出貨量就可望達到1,500櫃，相較第1季的1,000櫃激增五成，換言之，BBU出貨GB200商機大爆發，第二季纔開始。