黃仁勳爲「Rubin」快閃臺灣！6晶片全靠臺積電 盤點矽光子黑馬股

輝達執行長黃仁勳上週五訪臺。（圖/美聯社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上週五在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會釋出明確訊號，市場普遍解讀爲9月降息的可能性大幅提高。利多消息迅速點燃臺股多頭氣勢，今（25）日早盤一度飆漲近600點，指數最高來到24,360.49點，盤面題材股全面齊揚，資金明顯迴流電子權值股與AI族羣，市場氣氛熱絡。

特別值得注意的是，AI龍頭輝達再度成爲資金焦點，輝達執行長黃仁勳上週五閃電訪臺，並親口證實下一代AI晶片平臺「Rubin」已與臺積電完成設計定案，引爆市場期待。Rubin平臺是一個整合六大關鍵晶片的「超級系統」，其中包含中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、日常與擴展交換器晶片、網路晶片、網路交換機以及矽光子處理器，且所有晶片全數在臺積電的工廠內生產。

根據《工商時報》報導，摩爾證券投顧分析師江國中撰文指出，在上述這六大晶片中，「矽光子晶片」最具革命性。傳統晶片間的資料傳輸，就像走在擁擠的道路上，而矽光子技術則等於直接改建爲專屬高速鐵路，不僅能以「光速」傳輸海量資料，還能顯著降低耗能，對於目前高度仰賴電力的AI伺服器而言，這項技術有望徹底改變遊戲規則。

江國中分析，目前輝達最新的GB200晶片已率先導入矽光子封裝技術，而即將推出的Rubin平臺將更加依賴這一技術。市場傳出，GB300相關零組件，尤其是上游磊晶廠，第四季出貨量有望年增10倍，顯示需求爆炸性成長。

他進一步看好臺灣在矽光子產業鏈中的地位，認爲最大贏家仍是臺積電，不僅負責CPU、GPU代工，連最先進的矽光子晶片也掌握在手，堪稱輝達不可取代的合作伙伴。至於相關矽光子概念股，則包括光聖、上詮、聯亞、華星光及波若威等，預期將隨着Rubin平臺量產受惠。

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