華銀CFP人才豐 打造專業理財團隊

華南金控暨華南銀行副董事長林知延（前排左五）、華南銀行總經理黃俊智（前排左四）、個人金融事業羣副總經理黃守良（前排左七）、財富管理部經理唐玉潔（前排左三）與CFP獲證主管及同仁出席授證典禮。圖／華銀提供

華南銀行全力打造最強專家理財團隊，多年來，積極推動國際認證高級理財規畫顧問（CFP）培育計劃，透過統籌開立專班，以外部課程爲主、內部課程爲輔，協助同仁順利備考並且銜接實務應用，同時提供相關獎勵措施，持續增進華南銀行內部人員的金融專業。目前華銀CFP持證人數已突破250人以上，成爲公股銀行第一、同業前三，本屆CFP認證考試通過人數更高居業界第一，再次展現華南銀行對專業理財服務的高度承諾以及實力。

華南銀行一向秉持「專業來自養成，人才來自培育」的經營理念，自總行高階主管領頭實踐，已逐步落實到各業務部門及第一線服務客戶的同仁，並將CFP所涵蓋之財務管理、保險與風險規畫、投資、稅務、退休與遺產規畫等專業知能結合實務運作。

因此，具備CFP證照的人才已遍佈各職位，包含律師、會計師、投資分析師、高資產諮詢師及各區通路中心輔導人員，所組成的專家團隊均持有CFP證照，由專家團隊肩負輔導分行同仁、給予優質理財訓練的任務，同時也是第一線分行夥伴的堅強後盾，可即時陪訪客戶、共同提供客製化的財富管理諮詢服務，協助客戶建構橫跨傳承、信託、風險管理、資金需求等多元財富管理規畫方案，滿足其全方位理財需求。

展望未來，華南銀行持續落實推動以客戶需求出發的業務模式，積極佈局高資產業務市場，同步啓動「亞灣高資產業務」，整合金融資產管理與金融商品融資規畫，並導入家族辦公室諮詢及提供跨境金融服務等新業務，規畫新設高資產旗艦貴賓中心，提供高資產客戶尊榮的諮詢環境。

面對高資產客戶「全局規畫、跨域整合」的高度期待，華南銀行未來將會持續整合內部集團旗下投信、證券、投顧、產險、期貨與資產管理等集團公司，以及結合外部會計師與律師事務所資源，協助客戶妥適配置資產、梳理傳承需求、制定解決方案，提供客製化、尊榮化的頂級財富管理服務，以成爲客戶首選的財富領航管家。