國開行在國際市場成功發行雙幣種債券

來源：中國新聞網

中新網北京6月27日電 (記者 王恩博)記者27日從國家開發銀行獲悉，該行近日在國際市場成功發行美元和歐元雙幣種債券，並將首次在迪拜交易所上市。

債券發行獲得國際投資人熱烈響應，歐元債獲得15倍超額認購，爲中資銀行公募債券單筆發行最高認購倍數；美元債獲得3倍超額認購，發行利差創下中資銀行同期限SOFR基準公募債券最低紀錄。本次發行包括3年期5億美元浮息債，發行利率SOFR+30BP；3年期5億歐元固息債，發行利率2.36%。債項評級均爲穆迪A1。本次發行吸引了包括瑞士、德國、英國、西班牙、中東以及亞洲等國家和地區的投資人踊躍參與，投資者涵蓋主權類投資人及銀行、基金、資產管理公司等多種類型機構。尤其是來自亞洲、歐洲和中東地區的主權類高質量投資人積極參與下單，歐元債主權類投資人佔比超過30%。這充分體現了國際資本市場對中國經濟增長前景的信心，對國開行良好經營業績和準主權發行體地位的認可。

近年來，國開行立足職能定位，聚焦主責主業，積極服務高水平對外開放，支持共建“一帶一路”高質量發展。自2015年重啓境外外幣債券發行以來，國開行已累計發行425億美元等值外幣債，包括美元、歐元、英鎊、港幣等多幣種債券，涵蓋固息和浮息、公募和私募等多個債券品種。下一步，國開行將通過發行外幣債券，進一步優化外匯資金來源結構，不斷拓展開行債券的境外投資人羣體，爲境外投資人提供品種豐富的高質量投資產品，服務高質量共建“一帶一路”。(完)