國開行在國際市場成功發行美元和歐元雙幣種債券

觀點網訊：6月24日，國家開發銀行在國際市場成功發行美元和歐元雙幣種債券，並將首次在迪拜交易所上市。

債券發行獲得國際投資人熱烈響應，歐元債獲得15倍超額認購，爲中資銀行公募債券單筆發行最高認購倍數；美元債獲得3倍超額認購，發行利差創下中資銀行同期限SOFR基準公募債券最低紀錄。

本次發行包括3年期5億美元浮息債，發行利率SOFR+30BP；3年期5億歐元固息債，發行利率2.36%。債項評級均爲穆迪A1。

本次發行吸引了包括瑞士、德國、英國、西班牙、中東以及亞洲等國家和地區的投資人踊躍參與，投資者涵蓋主權類投資人及銀行、基金、資產管理公司等多種類型機構。尤其是來自亞洲、歐洲和中東地區的主權類高質量投資人積極參與下單，歐元債主權類投資人佔比超過30%。這充分體現了國際資本市場對中國經濟增長前景的信心，對國開行良好經營業績和準主權發行體地位的認可。

下一步，國開行將通過發行外幣債券，進一步優化外匯資金來源結構，不斷拓展開行債券的境外投資人羣體，爲境外投資人提供品種豐富的高質量投資產品，服務高質量共建“一帶一路”。

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