光伏、水泥、鋼鐵行業：7月減產，“反內卷”促轉型

【國內多製造業領域“反內卷”，市場與行業變革凸顯】近期，國內多個製造業領域開啓“反內卷”行動。頭部光伏玻璃企業自7月起集體減產30%，緩解行業競爭；中國水泥協會發布意見，優化產業結構；鋼鐵行業部分鋼廠收到減排限產通知。 這些舉措迅速影響市場。7月3日，國內期貨市場多晶硅、焦煤等主力合約上漲。A股市場上，鋼鐵、光伏設備板塊表現突出，市場情緒提振。 這些商業決策實則是對國家“反內卷”戰略的響應。以光伏產業爲例，過去因低成本過度競爭陷入困境，符合“古諾模型”的囚徒困境。 此前，國家已通過制度約束遏制擴張衝動。企業主動限產是行業協作，旨在打破低效均衡，但協同減產帶來的利潤提升較脆弱，如2017年鋼鐵行業的情況。 本輪“反內卷”以建設全國統一大市場爲核心，與2015年供給側改革不同，推動行業從“生存型調整”向“發展型重構”轉型。 部分行業減產同時探索新路徑。光伏龍頭削減產能並加大研發，電池轉換效率提升；磷酸鐵鋰產業推動供應鏈迭代。企業競爭正轉向價值競爭。 總之，去產能是短期策略，以技術創新和統一大市場促產業升級，才能讓行業走出困境，實現高質量發展。

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