拐點何時至？18位行業領袖談週期：用技術實現降本，光伏或調整至明年二季度

本文來源：時代週報 作者：何明俊

11月19日，2024第七屆中國國際光伏與儲能產業大會正式落下帷幕。

本次大會聚焦“光儲新時代 雙碳新徵程”主題，共謀“雙碳”戰略新趨勢，共議綠色低碳新前景，正當其時。根據主辦方數據，會議期間，成都、樂山、中廣核新能源等60餘個合作項目已經先後簽約落地，簽約總金額累計已超過300億元，項目投資涉及高效電池及組件、分佈式光伏項目、智慧能源、儲能、裝備製造等光儲全產業鏈。

同時，一衆光儲企業聯合發出《共建良性行業生態 推動光儲融合發展——促進光儲行業健康發展倡議》。

時代週報記者注意到，由中國能源研究會常務理事李俊峰宣讀的倡議，當中提出了五大建議：“堅持技術創新，反對內卷式競爭”、“堅持共創共贏，構建良性行業生態”、“堅持攜手合作，積極應對全球挑戰”、“加快光儲融合發展，構建新型能源體系”、“把握時代大勢，堅定發展信心”。

倡議中提到的五大建議，也是本次大會最爲重磅的領袖對話——18位企業家和專家重點關注的議題。

2024第七屆中國國際光伏與儲能產業大會領袖對話。時代週報記者 攝。

光伏行業是週期成長行業。當前，光伏行業正處於休整時期，競爭、價格、週期等關鍵要素影響着行業發展，但行業的健康生態尚未完全建立。從以往的週期來看，當技術、政策以及資金同頻共振，光伏行業纔會被重新推入擴張週期。但根據目前的行業情況，光伏行業首先要解決的是共識的問題。

用技術真正實現降本

成本是光伏行業裡繞不開的話題。

“降成本、增效益是所有行業永恆的話題，但價格背離價值，尤其是背離生產成本的時候，它就是一種不合理或者不正當的競爭了。”李俊峰說，“這是行業一直呼籲的一個問題。”

他認爲，價格一定要體現出價值。在光伏發電成本已經低於化石能源的時候，就沒有必要一味地追求降低成本，特別是不能一味地要求降低價格。“當你體現出你的價值的時候，你不僅贏得了你自身對自己的尊重，同時也贏得了市場對你的尊重。如果你的價格背離價值，不僅僅是你自己不尊重自己，別人也不會尊重你。”

據時代週報記者瞭解，自10月14日行業“反內卷”會議之後，多家光伏組件廠商略微上調售價。10月18日，中國光伏行業協會一篇題爲《光伏組件當前成本分析：低於成本投標中標涉嫌違法！》的文章中，明確提及2024年10月光伏組件成本“參考價”爲0.68元/W。這一價格被定義爲行業產品保證質量前提下的最低成本。

“我建議大家一定不要低於成本價來賣，一定要通過技術手段來提升我們真正的競爭力。”璉升科技（300051.SZ）董事長王新表示，“現在的問題不是成本競爭的問題。我們要通過技術來降本增效，將效率做高，讓成本真正實實在在地做低，實現電力成本真正低於水電、火電，這樣來贏得整個光伏產業體系的發展。”

王新還提及一個需要解決的現實問題——棄光。他表示，部分地方企業投資換產業，要的是風電而不要光電，這當中深層的問題需要去思考。“我建議大家一定要開發應用市場。另外，我們行業內儲能做得很好，要直接把電力做到終端，做到自己來掌握。我覺得，發展需要大家團結起來，讓太陽能真正發揮它的作用。”

共建良性競爭生態

藉助技術來促進成本下降，對於光伏企業避免價格戰是有幫助的。持續地低於成本價的競爭是惡性競爭，嚴重傷害光伏行業的發展，而要讓行業健康發展則需要各家企業攜手構建良性競爭生態。

“（低價）作爲市場的競爭，我覺得無可厚非，但過程如果拉得太長以後，這個問題就會帶來很多可能扭轉不了的問題。” SEMI中國光伏標準委員會聯合秘書長呂錦標說，“所幸，我們行業的主要企業一直在反思這個問題，特別是到了第四季度，基本上達成了共識。目前來講的話，逐步已經有一些行動顯現出來。”

呂錦標提醒光伏行業一定要關注小企業。“主鏈上的龍頭企業一年虧大概50億元，甚至100億元都能夠承受得起，但產業鏈中配套的小企業一年虧上億的話就很困難。爲了維持這個局面，配套企業需要加緊生產配套上來，而現在價格賣得比較低，對配套的價格也壓得比較低，甚至沒有什麼利潤，這個是需要我們警惕的。尤其是以後共建良好的行業生態，就要注意到小的配套企業。”他說。

捷佳偉創（300724.SZ）董事長左國軍也談及了良性競爭生態的話題。

他認爲，一個良性的競爭生態必須要有合理的分工。“捷佳偉創是給光伏電池行業做一些專用設備。從20多年的發展來看，我們經歷了幾個週期。其實，每個週期都是從專業化到一體化，再到專業化，再到一體化這麼一個變化。”

時代週報記者注意到，在過去兩三年的光伏無序擴張週期中，外界的人會責怪光伏設備廠商不選擇客戶就賣設備，使得很多企業跨界擠入光伏行業。

左國軍表示，設備廠商也很苦，也在擔心明天的‘飯碗’在哪裡。“一個充分市場化的行業就會面臨一次次的競爭、一次次的內卷。我們是不是可以將充分市場化的環境變成相對封閉的環境？讓大家形成一個相對閉環，好的技術、好的產能留在圈內，落後的產能淘汰出去。”他說，“總結下來就兩句話：要平衡，不要制衡；要生存，不要虧損。”

光伏或調整至明年二季度

對於關注光伏的投資者來說，價格、競爭都只是週期的一種具體體現，而調整至何時纔是關注重點。

在美科股份董事長王祿寶看來，調整期或許要到2025年二季度，“光伏產業從硅料端一直到整個產業鏈全線虧損，包括所有的耗材（環節）也在虧損”。

然而，進入光伏行業18年、完整經歷了三輪週期的晶澳科技（002459.SZ）副總裁李棟則沒有那麼樂觀。

他總結了光伏行業走出危機的核心邏輯。“核心邏輯就是市場一直在高速增長，從兩三個GW到二三十個GW再到一百個GW，但現在已經到了五百個GW了。”他說，“到2030年，樂觀一點是一千個GW，悲觀一點是七八百個GW，所以未來樂觀情況下有百分之十幾的增長，悲觀一點只有百分之幾的增長。”

李棟認爲，通過市場的增長已經很難去解決現在的產能問題，所以這輪週期可能還會更長一些，而不是說所有企業都同時走出來。“有些企業可能一兩年，有些企業可能兩三年，也有些企業可能兩三年以後就找不到了。”

“優秀的企業可能還可以穿越週期，差一些企業可能需要更長的事件，但整個行業可能仍面臨比較大的壓力。”李棟建議，不太好的企業可以更早地考慮轉型。

只不過，光伏行業邁向高質量發展之路的趨勢已十分明確。

寶丰新能源總裁石錦軒表示，過去的階段性產能問題是市場造成的，市場的行爲最終會由無形的手來解決掉，這只是新能源高質量發展的一個小插曲。

通威集團董事局主席劉漢元指出，當前光伏已有物質基礎、產業基礎、技術基礎，已經取得了經濟性的效果，能夠對傳統能源實現增長性的替代和存量替代。

“我始終認爲，無論是對外全世界命運共同體的打造、我們產品的輸出還是國內的產業，增量的加大，觀念、體制、機制的跟進，所有的人員、政府官員、專家學者、行業同仁、社會各界要有時代的責任心，要有能源轉型的緊迫感，相應地去採取措施。我想，這個行業就會更健康、更有效。”他說。

本文源自：時代週報